Interfejs aplikacji mobilnej jest uproszczony i intuicyjny. Znaleźć w nim można elementy, które są przydatne podczas codziennej pracy.
Główny ekran (pulpit), zawiera:
- pasek narzędziowy, w ramach którego wyróżnia się (patrząc od prawej strony):
- komunikator;
- powiadomienia;
- wyszukiwarkę;
- przycisk (tzw. „hamburger”) menu z dostępem do określonych funkcjonalności;
- obszar Mój plan dnia jest odpowiednikiem systemowego planu dnia. W tym miejscu szybko można sprawdzić kalendarz, zadania oraz elementy przypięte w planie dnia;
- obszar Workflow, który zawiera informacje o dokumentach wymagających aktualnie uwagi.
Powiadomienia
Po kliknięciu opcji Powiadomienia pojawi się lista powiadomień systemowych, które można wygodnie przeglądać i przeszukiwać.
Aby przeszukać listę powiadomień, należy:
- kliknąć przycisk Powiadomienia;
- w polu wyszukiwania wpisać szukaną frazę i nacisnąć Szukaj;
- w celu wyczyszczenia pola szukania należy kliknąć krzyżyk.
Aby usunąć powiadomienie, należy:
- kliknąć przycisk Powiadomienia;
- odszukać powiadomienia, a następnie przesunąć je w lewą stronę ekranu;
- powiadomienie zostanie usunięte i zniknie z listy.
Aby przypiąć powiadomienie, należy:
- kliknąć przycisk Powiadomienia;
- odszukać powiadomienia, a następnie przesunąć je w prawą stronę ekranu;
- powiadomienie zostanie przypięte do listy. Na jego etykiecie pojawi się dodatkowa ikona niebieskiej pinezki.
Wyszukiwarka
Aplikacja mobilna daje możliwość przeszukiwania zasobów systemu Symfonia eDokumentyTM w zakresie Spraw, Klientów oraz Dokumentów.
Aby odszukać dokument, klienta lub sprawę, należy:
- kliknąć ikonę lupy na pasku narzędziowym;
- oznaczyć rodzaj szukanego zasobu;
- w polu wyszukiwania wpisać stosowną frazę i nacisnąć Szukaj;
- po chwili poniżej pola wyszukiwania pojawi się lista wyników. Kliknięcie pozycji na liście otworzy widok danego elementu.
Mój plan dnia
Sekcja Mój plan dnia na pulpicie wyświetla informacje zapisane w modułach Kalendarz oraz Kanban. Poza tym istnieje możliwość szybkiego wyświetlenia przypiętych elementów. Zmiana wyświetlanych danych jest możliwa poprzez kliknięcie jednej z opcji: Kalendarz, Kanban lub Przypięte.
Kliknięcie pozycji na liście otworzy podgląd danego elementu. Z poziomu podglądu możliwe jest podjęcie podstawowych akcji, na przykład oznaczenie jako załatwione, dodanie komentarza, dodanie załącznika, powiązanie ze sprawą lub klientem, przypisanie do konkretnej osoby i tak dalej.
Komunikator
Kliknięcie przycisku Komunikator na pasku narzędziowym otwiera narzędzie czatu. Główny widok zawiera wykaz prowadzonych dyskusji. Kliknięcie określonej dyskusji pozwala na przejście do konkretnej rozmowy.
Wiadomości należy wpisać w polu Wyślij wiadomość. Wysyłka ma miejsce po naciśnięciu przycisku Wyślij.
Użytkownik mobilnej wersji Komunikatora ma również możliwość rozpoczęcia nowej rozmowy z wybranymi użytkownikami.
Aby rozpocząć nową rozmowę, należy:
- kliknąć przycisk Komunikator;
- kliknąć przycisk z symbolem plusa w prawym dolnym narożniku;
- w kolejnym kroku należy zaznaczyć osobę, z którą ma się zamiar rozpocząć rozmowę i kliknąć jej nazwisko;
- w tej chwili można rozpocząć rozmowę. Aby wrócić do listy rozmów, wystarczy kliknąć przycisk strzałki na pasku narzędziowym lub skorzystać z funkcji Wstecz w systemie Android lub iOS.
Workflow
Workflow to element pulpitu, który zawiera informacje na temat dokumentów wymagających uwagi osoby uwzględnionej w procesie obiegu. Jego głównym zadaniem jest umożliwienie szybkiej orientacji w obiegu dokumentów oraz wykonanie niezbędnych dla danego dokumentu akcji.
Po kliknięciu grupy na liście pojawi się lista dokumentów, które wymagają podjęcia działania. Każdy z dokumentów zawiera opis koniecznego działania.
Kliknięcie dokumentu otworzy szczegółowy widok, w którym będzie można podjąć niezbędne działania. Zwykle sprowadza się to do kliknięcia zielonego przycisku, którego nazwa może ulec zmianie w zależności od koniecznego działania.
Dokładny opis procedowania dokumentów znajduje się w oddzielnym artykule.