Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość

Aby skonfigurować konektor Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość, należy:

1. Włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. Przejść do zakładki KONFIGURACJA w grupie EKSPORTER;
3. W polu Jednostka rozliczeniowa określić właściwą jednostkę rozliczeniową. Puste pole oznacza, że ustawienia konektora będą dostępne dla wszystkich jednostek;
4. W polu Dostawca ustawić Symfonia Sp. z o.o.;
5. W polu System wybrać z listy Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość;

6. Kolejnym etapem jest ustawienie opcji Format wymiany danych:
   • Wymiana poprzez plik – do wymiany danych będzie używany dedykowany plik. Dodatkowe ustawienia nie są wymagane;
   • Wymiana przez portal Symfonia Między Firmami – do wymiany będzie wykorzystany specjalny portal, który pośredniczy w przesyłaniu danych. Ta opcja została użyta w dalszej części opisu;

7. Przy opcji Konfiguracji połączenia z portalem Między Firmami (SMF) kliknąć OTWÓRZ;

8. W nowym oknie ustawić opcje. Potrzebne dane dostępowe można uzyskać na stronie https://miedzyfirmami.pl/formsauthentication/login:
   • Adres URL usługi – z listy wybrać rodzaj serwera;
   • Nazwa użytkownika – wprowadzić nazwę użytkownika;
   • Hasło użytkownika – wprowadzić hasło użytkownika;
   • Kliknąć TESTUJ POŁĄCZENIE. Jeżeli wszystko zostało poprawnie ustawione, pojawi się stosowny komunikat;
   • Kliknąć ZAPISZ;

9. Dalsze ustawienia należy wykonać w zakładce KSIĘGOWE, której wygląd może zależeć od wybranego systemu;
10. Szablony księgowań – możliwe do zainstalowania w przypadku, gdy nie zostały zainstalowane podczas uruchomienia aplikacji Eksportera. Opis szablonów księgowań dostępny jest w tym artykule;
11. Import konfiguracji z modelu księgowego – opcja ta uruchamia okno importu pliku XML modelu księgowego wyeksportowane z systemu finansowo-księgowego. W pliku tym powinien znajdować się plan kont. W celu uruchomieniu importu modelu księgowego należy kliknąć przycisk IMPORTUJ. Otworzy się okno kreatora importu;
12. W tym oknie należy wskazać plik XML modelu księgowego. Można również wskazać pliki XML innych słowników wyeksportowanych z systemu Symfonia ERP. W tym celu muszą być skonfigurowane dodatkowe analityki. Po zakończeniu ładowania plików XML należy kliknąć przycisk DALEJ, aby przejść do następnego kroku;

13. Następnym etapem jest wybór zakresu danych do zaimportowania. W tym kroku wymienione są słowniki, które zostaną zaimportowane. To moment, w którym osoba importująca model księgowy może zdecydować, co będzie zaimportowane;

14. Przy przejściu dalej (w przypadku pozostawienia zaznaczonej opcji Plan kont) następuje przypisanie grup kont do wymiarów (dostępne są wyłącznie te wymiary, do których nie zostały przypięte inne słowniki);

15. Następne kroki są tabelarycznymi podsumowaniami danych słownikowych, jakie zostaną załadowane do systemu. Ostatnim etapem działań przed importem jest podsumowanie zakresu importowanych danych. Kliknięcie IMPORTUJ uruchomi proces importu modelu księgowego. Proces ten przebiega w tle. Osoba importująca zostanie poinformowana o jego zakończeniu;

16. W sekcji KSIĘGOWE dla pola Metoda rozliczania się kontrahenta wybrać właściwie ustawienie:
    • Ryczałt – po wybraniu opcji ustawić pole Wartość stawki ryczałtu. Lista zawiera kilka propozycji z wartościami procentowymi;
    • Księga Przychodów i Rozchodów – ustawić odpowiednie wartości dla opcji Domyślna kolumna dla przychodów oraz Domyślna kolumna dla wydatków (kosztów). Przy oby polach widoczna jest lista, z której należy wybrać nazwy właściwie dla danej konfiguracji;

17. Ustawić mapowanie typów dokumentów księgowych. Proces ten opisano w oddzielnym artykule.