Każda sprawa posiada swoją kartotekę, która powstaje po jej utworzeniu w systemie. Kartoteki można otworzyć, poddać edycji oraz wykonać w ich ramach szereg dodatkowych operacji, o których szerzej napisano w dalszej części artykułu.
Opcje Menu
Funkcja Menu pozwala na wykonanie różnych działań na sprawach. Większość elementów została opisana wcześniej, natomiast w tej części artykułu omówiono te najbardziej przydatne. Warto jednak mieć świadomość tego, że opcje dostępne pod przyciskiem Menu (w zakładce Podsumowanie) działają na sprawę, której kartoteka jest w danym momencie otwarta.
Sprawdź poziom uprawnień – pozwala na wygodne sprawdzenie uprawnień, jakie posiada użytkownik do danej sprawy. Po wybraniu opcji z Menu pojawi się okno ze szczegółowymi uprawnieniami. W ten sposób można na przykład szybko określić, dlaczego nie ma się możliwości edycji danej sprawy i poprosić o nadanie stosownego uprawnienia.
Historia – wybór opcji otworzy okno z pełną historią zmian. Na podstawie danych zebranych w tym miejscu można wskazać, kiedy, kto i jakich zmian dokonał.
Zmień stan licznik dla podteczki – przez podteczkę rozumie się tutaj sprawę zawierającą podsprawy. Stan licznika, o którym mowa, ma zastosowanie dla znaków podspraw. W oknie, które zostanie otwarte po wybraniu opcji, możliwe jest podanie nowej wartości licznika.
Wyłącz dla mnie powiadomienia – po kliknięciu tej pozycji użytkownik nie będzie otrzymywać żadnych powiadomień związanych ze sprawą, na przykład informacji o dodaniu nowego dokumentu czy komentarza. Jest to wygodne rozwiązanie, jeżeli przypadkiem dołączono pracownika do sprawy, która nie ma z nim żadnego związku. Wybór omawianej opcji nie wymaga żadnych dodatkowych działań.
Powiadom – pozwala na wysłanie powiadomienia do konkretnych osób lub grup. Powiadomienie wymaga podania treści oraz wskazania odbiorcy. Po jego wysłaniu wskazani pracownicy dostaną stosowną wiadomość na czacie. Rozwiązanie to przydaje się na przykład w sytuacji, gdy chce się powiadomić osoby z innego działu o załatwieniu sprawy, której na co dzień nie śledzą. Warto w tym miejscu wspomnieć, że działanie powiadomienia zależy od ustawienia w polu Wyślij jako oraz uprawnień do korzystania z czatu.
Dodaj wpis w rejestrze – opcja ta umożliwia dodanie wpisu w rejestrze, o ile w system Symfonia eDokumentyTM został wdrożony moduł Rejestry, który opisano szerzej w oddzielnym artykule.
Ustaw przypomnienie – to przydatna opcja, która pozwala ustawić dedykowane przypomnienie o tym, że należy wrócić do sprawy w wyznaczonym czasie. Po wybraniu opcji należy wskazać odpowiedni interwał czasowy i w nowym oknie wpisać treść powiadomienia. Można również ustawić powiadomienie dla konkretnego pracownika. System automatycznie wyświetli stosowne powiadomienia na liście zadań.
Przeliczanie sprawy według waluty – podczas tworzenia spraw możliwe jest wprowadzanie danych na temat jej wartości – przychodu. Za pomocą omawianej opcji możliwe jest szybkie przeliczenie tych wartości na konkretne waluty. W nowym oknie wystarczy wybrać walutę i kliknąć przycisk Przelicz.
