Loading...
Koszyk
Suma:
Testuj bezpłatnie przez 30 dni!
Ready LogotypReady Logo Icon
WypróbujZaloguj się

Kontakty

Sekcja Kontakty zawiera ustawienia związane z obsługą klientów zapisanych w systemie. W ramach omawianej sekcji użytkownik może kontrolować następujące ustawienia:

Cechy klienta

Ustawienie Cechy klient umożliwia utworzenie cech klienta, które będą unikalne dla danej organizacji i pojawią się w zakładce Cechy na kartotece klienta. Proces zakładania nowych cech został opisany w oddzielnym artykule.

Cechy osoby kontaktowej

Ustawienie Cechy osoby kontaktowe umożliwia utworzenie cech osoby kontaktowej, które będą unikalne dla danej organizacji i pojawią się w zakładce Cechy na kartotece kontaktu. Proces zakładania nowych cech został opisany w oddzielnym artykule.

Typy adresów

Ustawienie Typy adresów umożliwia zarządzanie słownikiem typów adresów. Typ adresu można wskazać podczas tworzenia lub edycji kontaktu w module Kontakty.

Aby dodać nowy typ adresu, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Typy adresów w sekcji Kontakty;
  3. Kliknąć Nowy, a potem w polu Nazwa podać nazwę nowego typu adresu;
  1. W nowym oknie wprowadzić zmiany i kliknąć ZAPISZ. Nowa pozycja pojawi się na liście i będzie można z niej skorzystać podczas tworzenia nowych lub edytowania danych istniejących klientów.

Aby edytować istniejący typ adresu, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Typy adresów w sekcji Kontakty;
  3. Dwukrotnie kliknąć w pozycję lub ją zaznaczyć, a potem kliknąć Edytuj;
  4. W nowym oknie wprowadzić zmiany i kliknąć ZAPISZ.

Aby usunąć zbędny typ adresu, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Typy adresów w sekcji Kontakty;
  3. Zaznaczyć pozycję na liście, kliknąć Usuń;
  4. Potwierdzić chęć usunięcia pozycji z listy. Należy kliknąć USUŃ.

Słownik ulic

Ustawienie Słownik ulic umożliwia zarządzanie bazą ulic, które zapisano w systemie. Dzięki słownikowi można zdefiniować popularne ulice i sprawnie z nich korzystać bez ryzyka błędu. Słownik wykorzystywany jest w module Klienci.

Aby dodać nowy wpis do słownika ulic, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Słownik ulic w sekcji Kontakty;
  3. Kliknąć Nowy;
  4. Uzupełnić pola wg. instrukcji:
    • Ulica – pełna nazwa ulicy,
    • Kod – kod pocztowy właściwy dla podanej ulicy,
    • Miast – miasto, w którym znajduje się ulica,
    • Kurier – opcjonalnie wybrać kuriera, który obsługuje przesyłki z podanej ulicy,
  1. Kliknąć ZAPISZ. Nowa pozycja pojawi się na liście zdefiniowanych ulic.

Aby edytować istniejący wpis w słowniku ulic, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania,
  2. w nowym oknie kliknąć Słownik ulic w sekcji Kontakty,
  3. dwukrotnie kliknąć w pozycję lub ją zaznaczyć a potem kliknąć Edytuj,
  4. w nowym oknie wprowadzić zmiany i kliknąć ZAPISZ.

Aby usunąć wpis ze słownika ulic, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Słownik ulic w sekcji Kontakty;
  3. Zaznaczyć pozycję na liście, a potem kliknąć Usuń;
  4. Potwierdzić chęć usunięcia i kliknąć USUŃ.

Zawartość słownika ulic może zostać zasilona importem z pliku CSV. Układ arkusza powinien zawierać:

  • Ulicę,
  • Miasto,
  • Kod,
  • Kuriera.

Przykładowy arkusz może wyglądać jak na rysunku poniżej. Sam plik CSV powinien używać przecinka jako separatora danych. Dodatkowo warto uniknąć opisywania kolumn w pierwszym wierszu.

Aby zaimportować słownik z pliku CSV, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Słownik ulic w sekcji Kontakty;
  3. Kliknąć Importuj i wskazać plik CSV z bazą ulic i kliknąć DALEJ;
  1. W kolejnym kroku pojawi się podgląd zaimportowanych danych. Jeżeli plik został poprawnie przygotowany, dane zostaną podzielone na kolumny. W przypadku problemów należy zrobić krok do tyłu, wprowadzić poprawki i spróbować raz jeszcze. Jeżeli podgląd zawiera poprawnie podzielone dane, należy kliknąć DALEJ;
  1. Import zostanie zrealizowany, a po jego zakończeniu pojawi się podsumowanie, w którym należy kliknąć ZAKOŃCZ. Zaimportowane ulice pojawią się na liście słownika.

Województwa

Ustawienie Województwa zawiera słownik, w którym domyślnie zdefiniowano wszystkie istniejące obecnie województwa. Zwartość słownika jest wykorzystywana wszędzie tam, gdzie ustawiamy adres i wybieramy województwo, np. w module Kontakty. Praca ze słownikiem nie jest konieczna z uwagi na to, że podział administracyjny nie zmienia się zbyt często.

Aby dodać nowe województwo, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Województwa w sekcji Kontakty;
  3. Kliknąć Nowy, uzupełnić pole Nazwa i kliknąć ZAPISZ;
  1. Nowy wpis pojawi się na liście.

Aby edytować istniejące województwo, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Województwa w sekcji Kontakty;
  3. Dwukrotnie kliknąć w pozycję lub zaznaczyć ją, a potem kliknąć Edytuj;
  4. W nowym oknie wprowadzić zmiany i kliknąć ZAPISZ.

Aby usunąć zbędne województwo, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Województwa w sekcji Kontakty;
  3. Zaznaczyć pozycję na liście, a potem kliknąć Usuń;
  4. Potwierdzić chęć usunięcia klikając TAK.

Powiaty

Ustawienie Powiaty pozwala na zarządzanie słownikiem powiatów, które można ustawić np. w module Klienci w sekcji adresu. Domyślnie słownik zawiera listę wszystkich powiatów na terenie kraju. Istnieje jednak możliwość dodania nowych powiatów lub edycji i usunięcia istniejących.

Aby dodać nowy powiat, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Powiaty w sekcji Kontakty;
  3. Kliknąć Nowy, uzupełnić pola:
    • Województwo – kliknąć lupę i wybrać z listy województwo, w którym leży nowy powiat;
    • Nazwa – wprowadzić nazwę powiatu;
    • kliknąć ZAPISZ;
  • Nowy wpis pojawi się na liście.

Aby edytować istniejący powiat, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Powiaty w sekcji Kontakty;
  3. Dwukrotnie kliknąć pozycję lub zaznaczyć ją, a potem kliknąć Edytuj;
  4. W nowym oknie wprowadzić zmiany i kliknąć ZAPISZ.

Aby usunąć istniejący powiat, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Powiaty w sekcji Kontakty;
  3. Zaznaczyć pozycję na liście, a potem kliknąć Usuń;
  4. Potwierdzić chęć usunięcia klikając TAK.

Gminy

Ustawienie Gminy pozwala na zarządzanie słownikiem gmin, które można ustawić np. w module Klienci w sekcji adresu. Domyślnie słownik zawiera listę gmin na terenie kraju. Istnieje jednak możliwość dodania nowych gmin lub edycji i usunięcia istniejących.

Aby dodać nową gminę, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Gminy w sekcji Kontakty;
  3. Kliknąć Nowy, uzupełnić pola:
    • Nazwa – wprowadzić nazwę gminy;
    • Powiat – kliknąć pole, wprowadzić fragment nazwy powiatu, kliknąć lupę i wybrać odpowiedni powiat z listy;
    • Województwo – kliknąć lupę i wybrać z listy województwo, w którym leży nowy powiat;
    • Kliknąć ZAPISZ;
  • Nowy wpis pojawi się na liście.

Aby edytować istniejąca gminę, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Gminy w sekcji Kontakty;
  3. Dwukrotnie kliknąć pozycję lub zaznaczyć ją, a potem kliknąć Edytuj;
  4. W nowym oknie wprowadzić zmiany i kliknąć ZAPISZ.

Aby usunąć istniejącą gminę, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Gminy w sekcji Kontakty;
  3. Zaznaczyć pozycję na liście, a potem kliknąć Usuń;
  4. Potwierdzić chęć usunięcia klikając TAK.

Regiony

Ustawienie Regiony pozwala na zdefiniowanie własnego podziału kraju na regiony. Opcja ta jest wykorzystywana np. w module Klienci w zakładce Dane dodatkowe karty klienta.

Aby dodać nowy region, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Regiony w sekcji Kontakty,
  3. kliknąć Nowy, uzupełnić pola:
    • Nazwa – wprowadzić nazwę regionu;
    • Nadrzędny – podział na regiony może mieć wiele poziomów. W omawianym polu można wybrać z listy region, pod którym zostanie utworzony nowy podregion. Lista zawiera wykaz już zdefiniowanych regionów. Jeżeli pole zostanie puste, to nowy region będzie miał najwyższy poziom w strukturze;
    • Kliknąć ZAPISZ;
  1. Nowy wpis pojawi się na liście.

Aby edytować istniejący region, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Regiony w sekcji Kontakty;
  3. Dwukrotnie kliknąć pozycję lub zaznaczyć ją, a potem kliknąć Edytuj;
  4. W nowym oknie wprowadzić zmiany i kliknąć ZAPISZ.

Aby usunąć zbędny region, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Regiony w sekcji Kontakty;
  3. Zaznaczyć pozycję na liście, a potem kliknąć Usuń;
  4. Potwierdzić chęć usunięcia klikając TAK.
What are your Feelings
Top