Loading...
Koszyk
Suma:
Testuj bezpłatnie przez 30 dni!
Ready LogotypReady Logo Icon
WypróbujZaloguj się

Narzędzia administracyjne

Sekcja Narzędzia administracyjne zawiera ustawienia z różnymi aspektami działania systemu. W ramach omawianej sekcji użytkownik może kontrolować następujące ustawienia:

Ready_ AppStore

Ustawienie Ready_ AppStore pozwala na dostęp do modułu AppStore. Po kliknięciu w opcję konieczne jest zalogowanie się na koncie. Po zalogowaniu należy ponownie kliknąć w opcję, w wyniku czego wyświetlony zostanie podgląd sklepu. Użytkownik znajdzie tam m.in. informację na temat liczby licencji, dat początku i końca subskrypcji oraz posiadanych aplikacji.

Odblokowywanie kont

Ustawienie Odblokowywanie kont pozwala na odblokowanie konta użytkownika, który próbował pięciokrotnie zalogować się do systemu używając błędnych danych. Po pięciu takich próbach konto jest blokowane na pięć minut. Z poziomu narzędzia można odblokować konto wcześniej.

Aby odblokować konto, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Odblokowywanie kont w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Usuń.

Integralność repozytorium

Z funkcji Integralność repozytorium korzystamy w związku z przenoszeniem repozytorium SVN. Służy ona do sprawdzania integralności.

Integralność systemu

Funkcja Integralność systemu ma charakter informacyjny. Jest to okno, w którym wyświetlają się informacje o obecności w systemie wszystkich niezbędnych praw do zapisu plików, szablonów oraz wymaganych dodatkowych modułów PHP.

Brakujący element jest oznaczony czerwonym kółeczkiem z wykrzyknikiem lub pomarańczowym trójkątem. Obok wyświetla się szczegółowa informacja o czynności, którą należy wykonać, np. do jakiego katalogu należy skopiować dany plik.

Przykładowo brak szablonu może być spowodowany m. in. brakiem uprawnień do folderu na etapie instalacji.

Ustawienia aplikacji

Funkcja Ustawienia aplikacji gromadzi szereg opcji, które mają wpływ na to jak działają wybrane aplikacje. Mówimy tutaj o ustawieniach różnych detali, które dają możliwość jeszcze większej personalizacji. Tworzenia własnych ustawień aplikacji wymaga dogłębnej znajomości systemu i z tego powodu zalecamy, by ustawienia tworzyć we współpracy z naszymi pracownikami pomocy technicznej.

Użytkownik może dodać nowe ustawienie oraz edytować istniejącą pozycję na liście. Proces edycji odbywa się dwuetapowo.

Przycisk Edytuj definicję otwiera okno pełnej edycji ustawienia. W ramach tego działania można zmienić:

  • Obiekt,
  • Nazwę,
  • Typ wartości,
  • Opis,
  • Wartość,
  • Parametry.

Dostępne opcje mogą przybierać jedną z trzech form:

  • Pole tekstowe – pojedyncze pole zawierające tekst, który można dowolnie edytować. Pola tekstowe to: Obiekt oraz Nazwa;
  • Lista wyboru – lista zamknięta z wykazem dostępnych opcji. Pola typu lista to: Typ wartości;
  • Pola tekstowe rozszerzone – wygląda jak zwykłe pole tekstowe, ale po kliknięciu trzech kropek z prawej strony otwarte zostanie nowe okno, które pozwala na wpisanie np. fragmentu kodu.

Przycisk Edytuj otwiera proste okno edycji, które pozwala jedynie na zmianę opcji Wartość.

Sam proces tworzenia ustawień sprowadza się do kliknięcia przyciski Nowa oraz wypełnienia pól:

  • Obiekt,
  • Nazwę,
  • Typ wartości,
  • Opis,
  • Wartość,
  • Parametry.

Tworzenie nowych ustawień wymaga znajomości systemu. Sugerujemy kontakt z działem wsparcia technicznego. Dostępne ustawienia opisano w dalszej części artykułu.

DAYS_LEFT_WARNING

Ustawienie odpowiada za ostrzeżenie o zbliżającym się terminie zakończenia zadania. Zadeklarowana wartość to liczba dni, jakie pozostały do końcu terminu.

PM_BUDGET_FROM_YEARS_BACK

Ustawienie odpowiada za określenie, czy wprowadzanie informacji do budżetu może się odbyć dla danych sprzed jego utworzenia.

PM_BUDGET_PERIOD

Odpowiada za określenie poziomu granulacji budżetu dla okresu sprawozdawczego.

PM_PROJECT_WITH_INCOME

Projekty realizowane z przychodami.

PM_VIEW_SHOW_BUDGET

Odpowiada za wyświetlanie sekcji z podsumowaniem budżetu.

PM_VIEW_SHOW_TASK

Odpowiada za wyświetlanie sekcji z podsumowaniem zadań.

PROJECT_DEFAULT_CASES_DOSSMB

Tworzy kategorię dla spraw powiązanych.

PROJECT_MANAGEMENT_DOSSMB

Tworzy kategorię spraw dla projektów.

REPORT_TITLE_PAGE_ENABLED

Odpowiada za załączanie pierwszej strony raportu.

PM_BUDGET_LINE_ANALYTICS

Odpowiada za wyświetlanie linii budżetowej w analityce.

REPORT_HEADER_LOGO_ENABLED

Odpowiada za włączenie wyświetlania logo na każdej stronie raportu PDF.

REPORT_HEADER_LOGO_PATH

Odpowiada za określenie lokalizacji pliku logo.

REPORT_HEADERS_COLOR

Pozwala na określenie koloru nagłówków w raporcie. Wartość koloru należy zapisać w postaci #000;.

REPORT_HEDER_BACKGROUND_COLOR

Pozwala na określenie koloru tabel i tła w raportach. Do definicji kolorów należy użyć kaskadowych arkuszy stylów. Przykładowy zapis może mieć postać: background-color:#f3f3f3; color:#000;.

REPORT_TITLE_LOGO_PATH

Pozwala na wskazanie lokalizacji pliku z logo wykorzystywanym na stronie tytułowej raportu. Plik musi mieć format PNG.

TASK_PLAN_TYPE

Służy do określenia sposobu zakończenia zadania. Dostępne ustawienia to: date – data końca oraz duration – czas trwania.

KP.ABSENCE.ABSENCE_NOTPAY

Służy do określania, czy dla danego typu nieobecności ma działać walidacja, czy dodano załącznik. Dostępne ustawienia:

  • 0 – parametr nie jest brany pod uwagę,
  • 1 – załącznik wymagany,
  • 2 – tylko informacyjnie.

KP.ABSENCE.ABSENCE_PAY

Służy do określania, czy dla danego typu nieobecności ma działać walidacja, czy dodano załącznik. Dostępne ustawienia:

  • 0 – parametr nie jest brany pod uwagę,
  • 1 – załącznik wymagany,
  • 2 – tylko informacyjnie.

KP.ABSENCE.OCCASIONAL

Służy do określania, czy dla danego typu nieobecności ma działać walidacja, czy dodano załącznik. Dostępne ustawienia:

  • 0 – parametr nie jest brany pod uwagę,
  • 1 – załącznik wymagany,
  • 2 – tylko informacyjnie.

KP.ACC.DISAGREE.FINISH

Pozwala określić, czy brak zgody akceptanta kończy procedurę. Dostępne ustawienia:

  • 0 – nie,
  • 1 – tak.

KP.ACCREJECT.COMMENT

Określa, czy uzasadnienie jest obowiązkowe przy odrzuceniu przez przełożonego. Dostępne ustawienia:

  • 0 – nie,
  • 1 – tak.

KP.ACC.RPL.REQUIRED

Określa, czy akceptacja zastępcy jest obligatoryjna. Dostępne ustawienia:

  • 0 – nie,
  • 1 – tak.

KP.ADDRESSES

Służy do określenia adresu system eDokumenty. Odpowiedni adres należy wprowadzić wraz z przedrostkiem http://.

KP.ADMINGROUP

Grupa administratorów biznesowych modułu KADROWE. Nadawane są uprawnienia do wszystkich wniosków urlopowych.

KP.ALLOWCNC.DAYSAFTER

Pozwala na określenie liczby dni po zakończeniu urlopu, kiedy można anulować wniosek.

KP.ALLOWCNC.DAYSBEFORE

Pozwala na określenie liczby dni przed rozpoczęciem urlopu, kiedy można anulować wniosek.

KP.ALLOWCNC.PREVMONTH

Pozwala na wskazanie konkretnego dnia miesiąca, do którego można anulować wniosek z poprzedniego miesiąca.

KP.CANCEL.EDIT

Odpowiada za określenie, czy zgoda przełożonego na anulowanie wniosku w trakcie akceptacji skutkuje jego powrotem do edycji. Dostępne ustawienia:

  • 0 – nie,
  • 1 – tak.

KP.CLOSE.MONTH

Pozwala na określenie, czy możliwe jest wypisanie wniosku urlopowego za zaległe miesiące. Dostępne ustawienia to:

  • 0 – nie,
  • 1 – tak.

KP.CNC.ACCEPT.EDIT

Odpowiada za określenie, czy zgoda przełożonego na anulowanie zaakceptowanego wniosku wraca do edycji wniosku.

  • 0 – nie,
  • 1 – tak.

KP.CNCREJECT.COMMENT

Odpowiada za określenie, czy uzasadnienie przy braku zgody przy wniosku urlopowym jest obowiązkowe. Dostępne ustawienia to:

  • 0 – nie,
  • 1 – tak.

KP.DAYSAUTOSYNC

W przypadku, gdy brakuje integracji, określa ilość dni po zakończeniu urlopu, po których urlop jest uznany za wykorzystany. Parametr musi pozostać pusty null gdy jest integracja.

KP.FILES.VAC.PERSON

Pozwala na określenie, czy załącznik z plikiem jest wymagany w przypadku wniosków osób, które nie są użytkownikami systemu. Dostępne ustawienia to:

  • 0 – nie,
  • 1 – tak.

KP.HISTORY.FULLVIEW

Pozwala na włączenia lub wyłączenia pełnej historii akceptacji na wniosku. Dostępne ustawienia:

  • 0 – nie,
  • 1 – tak.

KP.HR.CHECK

Odpowiada za określenie, czy kontrola działu HR jest konieczna. Dostępne ustawienia:

  • 0 – nie,
  • 1 – tak.

KP.HR.DISAGREE.FINISH

Pozwala określić, czy negatywny wynik kontroli HR kończy procedurę. Dostępne ustawienia:

  • 0 – nie,
  • 1 – tak.

KP.HRGROUP

Ustawienie związane z grupą KADROWA.

KP.HR.NAME

Służy do określenia nazwy działu kadr. Nazwa wykorzystywana jest w procedurze obiegu.

KP.HRREJECT.COMMENT

Pozwala na określenie, czy dział HR musi dodać uzasadnienie w przypadku odrzucenia wniosku. Dostępne ustawienia:

  • 0 – nie,
  • 1 – tak.

KP.REPLACEMENT

Pozwala określić, czy konieczne będzie ustawienie zastępstwa systemowego w przypadku, gdy wniosek zostanie zaakceptowany. Dostępne ustawienia:

  • 0 – nie,
  • 1 – tak.

KP.REPLACE.REQUIRED

Pozwala na określenie liczby dni urlopu (>=), dla których we wniosku należy wskazać zastępcę. Dostępne ustawienia:

  • 0 – parametr nie jest brany pod uwagę,
  • 1 – dla wszystkich wniosków,
  • 2 i więcej – zgodnie z liczbą.

Ustawienie nie dotyczy pracowników, którzy nie mają kont w systemie.

KP.RPLREJECT.COMMENT

Pozwala na określenie, czy wymagane jest uzasadnienie w przypadku odrzucenia zastępcy. Dostępne ustawienia:

  • 0 – nie,
  • 1 – tak.

KP.SEND.EMAIL

Pozwala na określenie, czy wysyłane jest powiadomienie e-mail o dokumencie oczekującym na akceptację. Dostępne ustawienia:

  • 0 – nie,
  • 1 – tak.

KP.VIEW.ALL

Pozwala określić, czy nieobecność widzą wszyscy pracownicy. Dostępne ustawienia:

  • 0 – nie,
  • 1 – tak.

AGREEMENT

Pozwala na określenie, czy etap rozliczenia z umowami jest elementem procesu obiegu faktur. Ustawienie wymaga modułu Umowy. Dostępne ustawienia:

  • 0 – nie,
  • 1 – tak.

FK.ACCEPT.REQUEST

Pozwala na włączenie pomijania akceptacji faktury jeśli jej wartość jest zgodna lub mniejsza z wartością szacunkową wniosku. Dostępne ustawienia:

  • 0 – nie,
  • 1 – tak.

FK.AUTO.REGISTER

Pozwala na określenie, czy faktury mają być automatycznie rejestrowane w Dzienniku faktur po dodaniu ich do systemu. Należy pamiętać o tym, że datą wpływu jest data dodania dokumentu. Dostępne ustawienia:

  • 0 – nie,
  • 1 – tak.

FK.AUTOUPDATE.POSDAT

Pozwalana na określenie, czy po rejestracji automatycznie aktualizować datę księgowania datą sprzedaży. Dostępne ustawienia:

  • 0 – nie,
  • 1 – tak.

FK.CHECK.VAMOUNT

Pozwala włączyć dodatkową weryfikację wartości faktury dla reguły mapy akceptacji.

  • 0 – nie,
  • 1 – tak.

FK.CHECK.WHITELIST.ALL

Pozwala określić, czy każda faktura podlega weryfikacji z białą listą, czy zgodnie z ustawą tylko te, których wartość przekracza 15 tys. brutto. Dostępne ustawienia:

  • 0 – tylko te od 15 000 zł brutto,
  • 1 – wszystkie.

FK.CONFIG.REGISTER

Określa domyślny dziennik w którym rejestrowane są faktury, jeśli nie wprowadzamy zmian w Dzienniku parametr nie wymaga rekonfiguracji. W przypadku oczekiwania zaawansowanego sposobu rejestracji w różnych dziennikach, np. ze względu na lokalizację – Oddział Katowice, Kraków, itp. lub ze względu na Jednostki rozliczeniowe należy skorzystać z Mapy Dzienników. Dziennik wybieramy z listy rozwijanej.

FK.KS.REGISTERDOC

Pozwala włączyć skrócony proces obiegu dla pracowników księgowości. Jeśli osoba rejestrująca należy do grupy FAKTURY – Księgowość, to proces podlega skróceniu i kolejnym etapem jest WERYFIKACJA FORMALNO – RACHUNKOWA.

  • 0 – pełen proces,
  • 1 – proces skrócony.

FK.MERYTOR.RIGHT

Określa, jakie uprawnienia do faktury powinien otrzymać pracownik na etapie opisu merytorycznego. Jeśli pracownik opisujący merytorycznie będzie posiadał prawa zapisu, będzie miał możliwość zmiany danych na zakładce Szczegóły faktury. Uprawnienie wyłącznie do odczytu umożliwi pracownikowi tylko wprowadzenie kosztów, komentarzy czy powiązanie dokumentów, ale nie będzie mógł zmienić danych w szczegółach dokumentu. Dostępne ustawienia:

  • Tylko do odczytu,
  • Odczyt i zapis.

FK.PERMISION.M.ORGGROUP

Pozwala określić, czy fakturę opisywaną przez pracownika powinni widzieć oprócz przełożonych pracownicy z jego działu. Dostępne ustawienia:

  • Tak,
  • Nie.

FK.PROC.COST.NOT100

Określa, gdzie przekazać fakturę po kliknięciu NIE MOJA faktura. Dostępne ustawienia:

  • Zwróć do osoby, która przekazała dokument;
  • Przekaż do księgowości w celu wyjaśnienia.

FK.SELECTA

Określa, czy jest możliwy wybór pracownika z listy przy braku reguły mapy akceptacji. Dostępne ustawienia:

  • NIE może wybrać,
  • TAK może wybrać.

FK.TO.PAYED

Po zakończeniu wybranego etapu faktura zostanie oznaczona DO ZAPŁATY. Należy pamiętać, że w aplikacji Płatności faktury będą widoczne w odpowiednich zakładkach OCZEKUJĄCE, DO ZAPŁATY. Tylko dla faktur oznaczonych jako DO ZAPŁATY mogą zostać utworzone płatności do banku.

FK.VATNOTE.DSCRPT

Pozwala określić, w jaki sposób generowany jest automatyczny opis dokumentu. Dostępne ustawienia:

  • Nr. ewidencyjny – opis faktury,
  • Nr. ewidencyjny – opis faktury – nr faktury,
  • Nr. ewidencyjny – opis faktury – nr faktury – nazwa klienta,
  • Opis faktury.

FK.VER.ACCDID

Pozwala na określenie, kiedy Typ dokumentu księgowego ma być dostępny. Dostępne ustawienia:

  • Nie,
  • TAK – na każdym etapie,
  • TAK – od drugiego etapu najczęściej jest to opis merytoryczny.

FK.VER.ACCOID

Pozwala na włączenie weryfikacji pola z numerem konta bankowego. Dostępne ustawienia:

  • TAK,
  • NIE.

FK.VER.AMOUNT

Pozwala na włączenie weryfikacji pola z kwotą brutto. Dostępne ustawienia:

  • TAK,
  • NIE.

FK.VER.COST.ACCNUM

Pozwala na włączenie weryfikacji pola na pozycji kosztowej. Dostępne ustawienia:

  • TAK,
  • NIE.

FK.VER.COST.ADAN_1

Pozwala na włączenie weryfikacji kosztu (wypełnienia pola) dla Dodatkowa analityka 1. Dostępne ustawienia:

  • TAK,
  • NIE.

FK.VER.COST.ADAN_2

Pozwala na włączenie weryfikacji kosztu (wypełnienia pola) dla Dodatkowa analityka 2. Dostępne ustawienia:

  • TAK,
  • NIE.

FK.VER.COST.ADAN_3

Pozwala na włączenie weryfikacji kosztu (wypełnienia pola) dla Dodatkowa analityka 4. Dostępne ustawienia:

  • TAK,
  • NIE.

FK.VER.COST.ADAN_4

Pozwala na włączenie weryfikacji kosztu (wypełnienia pola) dla Dodatkowa analityka 4. Dostępne ustawienia:

  • TAK,
  • NIE.

FK.VER.COST.AMTVAT

Pozwala włączyć weryfikację wypełnienia pola Kwota VAT na pozycji kosztowej. Dostępne ustawienia:

  • TAK,
  • NIE.

FK.VER.COST.POVCID

Pozwala włączyć weryfikację wypełnienia pola MPK na pozycji kosztowej. Dostępne ustawienia:

  • TAK,
  • NIE.

FK.VER.COST.PROJID

Pozwala włączyć weryfikację wypełnienia pola Projekt na pozycji kosztowej. Dostępne ustawienia:

  • TAK,
  • NIE.

FK.VER.COST.REMARK

Pozwala włączyć weryfikację wypełnienia pola Opis kosztu na pozycji kosztowej. Dostępne ustawienia:

  • TAK,
  • NIE.

FK.VER.COST.TAXDAT

Pozwala włączyć weryfikację wypełnienia pola Data obowiązku podatkowego na pozycji kosztowej. Dostępne ustawienia:

  • TAK,
  • NIE.

FK.VER.COST.TOVCID

Pozwala włączyć weryfikację wypełnienia pola RK na pozycji kosztowej. Dostępne ustawienia:

  • TAK,
  • NIE.

FK.VER.COST.VAT_ID

Pozwala włączyć weryfikację wypełnienia pola Stawki VAT na pozycji kosztowej. Dostępne ustawienia:

  • TAK,
  • NIE.

FK.VER.COST.VTRGID

Pozwala włączyć weryfikację wypełnienia pola Rejestr VAT na pozycji kosztowej. Dostępne ustawienia:

  • TAK,
  • NIE.

FK.VER.CURSMB

Pozwala włączyć weryfikację wypełnienia pola Waluta na pozycji kosztowej. Dostępne ustawienia:

  • TAK,
  • NIE.

FK.VER.FOPID

Pozwala włączyć weryfikację wypełnienia pola Forma płatności na pozycji kosztowej. Dostępne ustawienia:

  • TAK,
  • NIE.

FK.VER.NETTO

Pozwala włączyć weryfikację wypełnienia pola Netto na pozycji kosztowej. Dostępne ustawienia:

  • TAK,
  • NIE.

FK.VER.PAYTRM

Pozwala włączyć weryfikację wypełnienia pola Termin płatności na pozycji kosztowej. Dostępne ustawienia:

  • TAK,
  • NIE.

FK.VER.PRCID

Pozwala włączyć weryfikację wypełnienia pola Sprawa na pozycji kosztowej. Dostępne ustawienia:

  • TAK,
  • NIE.

FK.VER.SWIFT

Pozwala włączyć weryfikację wypełnienia pola Swift na pozycji kosztowej. Dostępne ustawienia:

  • TAK,
  • NIE.

FK.VER.VAT

Pozwala włączyć weryfikację wypełnienia pola VAT na pozycji kosztowej. Dostępne ustawienia:

  • TAK,
  • NIE.

FK.WHITELIST.DISABLE

Pozwala włączyć weryfikację sprzedawcy z białą listą Ministerstwa Finansów. Dostępne ustawienia:

  • TAK,
  • NIE.

FK.CHECK.MPP.ALL

Pozwala włączyć stosowanie mechanizmu podzielonej płatności dla każdej faktury. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK,
  • Powyżej kwoty brutto.

FK.COST.ALLEDIT

Domyślnie pracownik nie może edytować kosztów wprowadzonych przez inne osoby (nie dotyczy to Księgowości). Osoba wprowadzająca koszt powinna wiedzieć o zmianach w koszcie, które wprowadziła lub sama je wykonać. Jednak z szczególnych przypadkach można włączyć możliwość edycji kosztów wprowadzonych przez innych pracowników.

  • NIE,
  • TAK.

PAY.SKIP.PREPARATION

Pozwala określić, czy na zakończeniu wybranego etapu wymagane jest od użytkownika utworzenie płatności. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

FK.SHORTWORKFLOW

Pozwala na określenie, czy skrócona ścieżka obiegu będzie wykorzystywana w przypadku faktur powtarzalnych. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

FK.ACCEPT.PURCHASE

Włączenie opcji pozwala na pominięcie akceptacji faktury, jeśli wartość faktury jest zgodna z wartością szacunkową zamówienia. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

FK.PDF.METRICS

Opcja odpowiada za określenie, czy na fakturze będzie drukowana metryka. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

FK.SHORTWORKFLOW.AUTOCREATE

Opcja umożliwia włączenie/wyłączenia automatycznego tworzenia faktury powtarzalnej przy eksporcie. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

KS.USER.GETDOC

Pozwala na określenie do kogo ma być przypisana faktura na etapie Księgowania, jeśli w ścieżce procesu występuje etap Weryfikacja Formalna? Dostępne ustawienia:

  • Osoba, która weryfikowała pod względem formalnym,
  • Grupa Księgowość.

VCOST.CHANGE.NOTIFY

Opcja pozwala na włączenie powiadamiania osoby dodającej koszt o zmianie danych na kosztach przez innego pracownika. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

FK.CLEAN.REGISTER.CONFIDENTIAL

Rejestrowane faktury zapisują informacje w Dzienniku faktur przychodzących. Osoby mające dostęp do Dziennika widzą rejestr wszystkich zarejestrowanych faktur włączenie z wystawcą i kwotą faktury. Włączenie opcji spowoduje, że dane te nie będą widoczne od strony dziennika i nie posiadając uprawnień do faktury nie odczytamy poufnych danych z dokumentu. UWAGA: Ustawienie dotyczy tylko Dziennika skonfigurowanego jako poufny. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

FK.GENEXP

Opcja pozwala na włączenie automatycznego generowania danych księgowych po wejściu na etap WERYFIKACJA FORMALNO-RACHUNKOWA. Jeśli większość faktur nie wymaga poprawy to automatyczne generowanie danych księgowych przyspiesza pracę księgowości i eksport dokumentu do systemu ERP. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

UM.CONSTRUCTION.PLUGIN

Pozwala na aktywację/dezaktywację rozszerzenia dla sektora budowlanego – Koszty Ogólne Budowy (KOB). Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

UM.DOSSMB

Pozwala na wpisanie symbol znaku akt.

UM.NOTIFY

Pozwala na ustawienie powiadomienia o końcu umowy. Użytkownik może określić, na ile dni wcześniej powiadomienie ma zostać wysłane.

UM.PARTY.ANY

Pozwala na włączenie pełnej listy kontrahentów w polu Strona umowy. Opcja zalecana w przypadku prowadzenia rejestru umów dla klientów np. przez kancelarię prawną. Dostępne ustawienia:

  • Nasze jednostki organizacyjne,
  • Dowolny klient.

UM.ZABEZPIECZENIA.TAB.ON

Umożliwia włączenie dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

UM.AUTO_CLOSE

Opcja pozwala na włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznej zmiany statusu umowy w chwili jej rozpoczęcia oraz zakończenia. Po włączeniu opcji w oparciu o daty status zmieni się na OBOWIĄZUJĄCA lub ZAKOŃCZONA. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

UM.ON.PELNOMOCNICTWO

Ustawienie pozwala na włączenie obsługi pełnomocnictw. Dostępne ustawienia:

  • 1 – włączone,
  • 0 – wyłączone.

UM.VER.PROJECT.RODZAJ

Pozwala włączyć/wyłączyć weryfikację wypełnienia pola Rodzaj umowy na projekcie umowy. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

UM.WORKFLOW

Umożliwia wskazanie procedury przeglądu umowy. Dostępne ustawienia:

  • PRZEGLĄD UMOWY – Procedura 1,
  • PRZEGLĄD UMOWY – Procedura 2.

UM.TYPE.REQUIRED

Pozwala włączyć wymagalność pola Rodzaj umowy. Przed włączeniem opcji należy uzupełnić słownik Rodzaj umowy. Dostępne ustawienia:

  • 1 – włączone,
  • 0 – wyłączone.

DEL.BACK.DATE.BLOCK

Włączenia opcji blokuje tworzenie poleceń wyjazdu – delegacji z datą wsteczną. Dostępne ustawienia:

  • 1 – włączone,
  • 0 – wyłączone.

DEL.DATA.ROZLICZENIA

Pozwala na automatyczne ustawienie daty rozliczenia delegacji. Dostępne ustawienia:

  • Dzień po odbyciu delegacji,
  • Dzień, w którym pracownik wykonał Rozlicz delegację,
  • Dzień wypłaty zaliczki.

DEL.DELETE

Opcja pozwala włączyć lub wyłączyć możliwość usuwania dokumentu delegacji. Dostępne ustawienia:

  • Można tylko anulować,
  • Można usuwać.

DEL.DIET.DOMESTIC.BREAKFAST

Opcja odpowiada za ustawienie wartości diety w przypadku delegacji krajowej. Dokładniej mówiąc, określamy procentowy udział śniadania w diecie.

DEL.DIET.DOMESTIC.DINNER

Opcja odpowiada za ustawienie wartości diety w przypadku delegacji krajowej. Dokładniej mówiąc, określamy procentowy udział obiadu w diecie.

DEL.DIET.DOMESTIC.SUPPER

Opcja odpowiada za ustawienie wartości diety w przypadku delegacji krajowej. Dokładniej mówiąc, określamy procentowy udział kolacji w diecie.

DEL.EDIT.POLECENIE

Opcja pozwala na określenie, czy pracownik delegowany przy rozliczeniu delegacji może edytować polecenie delegacji. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

DEL.FV.SCAN

Opcja pozwala określić, czy do każdego załączonego rachunku należy dołączyć skan. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

DEL.POLECENIE.TIME

Pozwala określić, czy pracownik podczas edycji polecenia przy wprowadzaniu terminu delegacji ma ustawić godziny. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

DEL.PROJID

Pozwala określić, czy w sekcji Koszty na poleceniu delegacji ma być możliwe do uzupełnienia pole: %s. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

DEL.RYCZAL.NOCLEG.POLSKA

Opcja służy do określenia stawki ryczałtu za nocleg dla delegacji krajowej. Wartość wyrażona jest w PLN.

DEL.RYCZAL.PRZEJAZD.POLSKA

Opcja służy do określenia stawki ryczałtu za przejazd dla delegacji krajowej. Wartość wyrażona jest w PLN.

DEL.SELECT.ACCEPT

Odpowiada określenie w jaki sposób ustawiana jest osoba zlecająca delegację. W zależności od wybranego obiegu delegacji, Zlecający akceptuje polecenie wyjazdu i rozliczenie delegacji. Niezależnie od wybranej opcji można określić wyjątki od reguły, dla których akceptującym będzie inna osoba – np. dla delegacji zagranicznych zawsze akceptuje dyrektor sprzedaży na rynki zagraniczne. Przy wyborze opcji Automatycznie – przełożony należy zdefiniować wyjątki dla osób, które nie mają przełożonego. Dostępne ustawienia:

  • Przez delegowanego,
  • Automatycznie – przełożony.

DEL.STAWKA.POWYZEJ.900

Pozwala na określenie maksymalnej stawki ryczałtu przejazdu dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3.

DEL.SZACUNKOWA

Opcja pozwala włączyć/wyłączyć obowiązek wypełnienia pola Szacunkowy koszt delegacji. Dostępne wartości:

  • NIE,
  • TAK.

DEL.USERS.ACCEC.FLOTA

Opcja pozwala ograniczać widoczność samochodów służbowych dla przypisanych użytkowników. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

DEL.LOANS.BANK

Opcja pozwala włączyć możliwość zlecenia przelewu środków z delegacji na inne konto bankowe. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

DEL.LOANS.CASH

Opcja pozwala włączyć możliwość gotówkowej wypłaty środków z delegacji. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

DEL.LOANS.ROR

Opcja pozwala włączyć możliwość wypłaty środków z delegacji na podstawowy ROR pracownika. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

DEL.PRIVATE.CAR.ADD.PERMISION

Opcja pozwala na włączenie/wyłączenie możliwości dodania (oraz edycji) do delegacji prywatnego samochodu pracownika. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

DEL.LOANS.PAYTRM

Opcja pozwala określić, czy pracownik może wprowadzać Preferowany termin odbioru zaliczki. Pole wymagane do uzupełnienia przez delegowanego przy wybraniu formy wypłaty gotówkowej. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

DEL.TRANSPORT.REASON

Opcja pozwala określić, czy wymagać od pracownika podania uzasadnienia wybrania samochodu lub samolotu jako środka transportu. Opcja dostępna jest, jeśli wybrano proces obiegu z akceptacją polecenia wyjazdu. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

DEL.POVCID

Pozwala określić, czy w sekcji Koszty na poleceniu delegacji ma być możliwe do uzupełnienia pole: %s. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

DEL.ADAN_1, DEL.ADAN_2, DEL.ADAN_3, DEL.ADAN_4

Pozwala określić, czy w sekcji Koszty na poleceniu delegacji ma być możliwe do uzupełnienia pole: %s. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

DEL.ADANID

Pozwala określić, czy w sekcji Koszty na poleceniu delegacji ma być możliwe do uzupełnienia pole: %s. Dostępne ustawienia:

DEL.TOVCID

Pozwala określić, czy w sekcji Koszty na poleceniu delegacji ma być możliwe do uzupełnienia pole: %s. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

REQUEST.FIELD.APPLICATION_PERSON.GROUPS

Pozwala wskazać grupy osób, których pracownicy zostaną pokazani w polu Wnioskujący.

REQUEST.NOTIFY_APPLICANT.ON_MODYFI_BY_ACCEPTOR

Pozwala ustawić powiadomienie osoby wnioskowej o tym, że osoba akceptująca wprowadziła zmiany we wniosku. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

REQUEST.RULES.SUPERIOR_OR_I.GROUPS

Pozwala wskazać grupy, których członkowie będą zwolnieni z akceptacji złożonych wniosków. Warunkiem działania opcji jest użycie reguły Przełożony wnioskującego lub brak akceptacji (jeżeli nie ma przełożonego).

REQUEST.WORKFLOW.FIELD.SELECT_SUPERIOR.GROUPS

Pozwala na wskazanie grup osób, których członkowie mogą zostać wybrani przez wnioskujących do zaakceptowania wniosku.

REQUEST.PERMISION.ORGGROUP

Pozwala na uprawnienie do wniosku grupę pracowników przypisaną do struktury działu osoby tworzącej wniosek. Wnioski będą widoczne dla pozostałych pracowników tego działu. Uprawnienia nadawane są dla grupy przypisanej do struktury organizacyjnej. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

PAY.SPLIT.LIMIT

Służy do określania minimalnego limitu dla płatności. Domyślnie ustawiono wartość 15 000.

PAY.ACCEPTED.EDIT.ENABLE

Pozwala włączyć lub zablokować możliwość edycji danych zaakceptowanej płatności. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

PAY.ACCEPT.ENABLE

Odpowiada za udostępnienie możliwości akceptacji gotowej płatności do eksportu do Banku. Dostępne ustawienia:

  • BEZ AKCEPTACJI PŁATNOŚCI,
  • Z AKCEPTACJĄ PŁATNOŚCI.

PAY.ACCOUNT.APPROVAL

Opcja odpowiada za ustawienie wymagalności zatwierdzenia kont bankowych klientów do edycji i eksportu płatności. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

PAY.DELEGATIONS.VISIBLE

Ustawienie wpływa na widoczność zakładki DELEGACJE. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

PAY.DEPOSITS.VISIBLE

Ustawienie wpływa na widoczność zakładki KAUCJE. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

PAY.FILENAME.TEMPLATE

Pozwala na określenie szablonu nazewnictwa pliku eksportu. Dostępne ustawienia:

  • Bank – 4 ostatnie cyfry konta Płatnika,
  • Bank – 6 pierwszych cyfr konta Płatnik,
  • Jednostka – 4 ostatnie cyfry konta Płatnika,
  • Jednostka – 6 pierwszych cyfr konta Płatnika.

PAY.INVOICES.VISIBLE

Ustawienie wpływa na widoczność zakładki FAKTURY ZAKUPU. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

PAY.MODE

Pozwala na określenie trybu pracy aplikacji Płatności. Dostępne ustawienia:

  • Tryb prosty,
  • Tryb zaawansowany.

PAY.PAYMENT.DOCUMENTS.VISIBLE

Ustawienie wpływa na widoczność zakładki DOKUMENTY PŁATNOŚCI. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

PAY.PAYMENTS.INPROGRESS.VISIBLE

Ustawienie wpływa na widoczność zakładki W PRZYGOTOWANIU. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

PAY.SPLIT.EDIT.ENABLE

Odpowiada za włączenie/wyłączenie możliwości edycji znacznika MPP na płatności z faktury zakupu. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

PM.FOREIGN.CASES

Umożliwia określenie kategorii spraw, którą są powiązane z liniami budżetowymi.

UM.GLOBAL_COUNTER

Po włączeniu tej opcji system będzie numerował umowy za pomocą osobnego licznika dla każdej firmy (jednostki rozliczeniowej). Po wyłączeniu tej opcji każda teczka posiada osobny licznik. Należy zwrócić uwagę na odpowiednią konfigurację szablonu numeracji, aby uniknąć zduplikowanych numerów umów w obrębie całego systemu. Nie rekomenduje się zmiany ustawienia w trakcie wykorzystania aplikacji.

FK.VER.USER.COST.ADD

Pozwala określić, czy weryfikować na opisie merytorycznym i czy została wprowadzona przynajmniej jedna pozycja kosztowa. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

FK.VERCOSTS.NOT100.END

Opcja pozwala określić, czy sprawdzać na zakończeniu etapu Opisu Merytorycznego koszt i to, czy jest rozpisany w 100%. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

FK.VER.COST.PRC_ID

Pozwala weryfikować wypełnienie danych na pozycji kosztowej. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

FK.VERCOSTS.NOT100.END.ACCEPT

Pozwala określić, czy sprawdzać na zakończeniu etapu Akceptacji koszt i to, czy jest on rozpisany w 100%. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

FK.CONTACT.SYMBOL.VER

Niektóre systemy ERP wymagają identyfikatora kontrahenta przy imporcie faktury zakupu. Włączenie ustawienia spowoduje weryfikację uzupełnienia Symbolu na kartotece Sprzedawcy. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

PAY.AUTO.PREPARATION

Opcja pozwala na określenie, czy na zakończenie wybranego etapu utworzyć automatycznie płatność. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

PM_WAREHOUSE_COSTS_FK_STATE

Odpowiada za określenie statusy faktury zakupu.

PM_WAREHOUSE_ON

Pozwala włączyć hurtownie danych.

PM_WAREHOUSE_RCP_FTSMBO

Służy do określania symbolu cechy zawierającej informację o stawce godzinowej pracowników.

FK.CHECK.MPP.LIMIT

Służy do określenia limitu kwoty brutto, od którego faktury mają podlegać mechanizmowi podzielonej płatności.

PAY.CONFIRMATIONS.ENABLE

Daje możliwość dodawania potwierdzeń płatności.

UM.USER_WHO_PREPARE_THE_CONTRACT_FOR_SIGNATURE

Pozwala określić osobę przygotowującą umowę do podpisu.

PAY.TITLE.TEMPLATE

Odpowiada za ustawienie szablonu nazewnictwa tytułu przelewu. Dostępne ustawienia:

  • Numer dokumentu (tytuł domyślny),
  • Schemat zdefiniowany dla klienta.

FK.RESTRICT_SELECTION_OF_ACCOUNT_IN_ADVANCED_VIEW

Pozwala określić, czy na drzewku rodzaju kosztów i miejsc powstawania kosztów ograniczać wybór konta analitycznego zgodnie z uprawnieniami nadanymi do tych słowników. Gdy opcja jest włączona, użytkownik z ograniczonymi uprawnieniami do kont analitycznych w tych słownikach będzie mógł je wybrać z drzewka zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Gdy opcja jest wyłączona, użytkownik będzie mógł z drzewka wybrać dowolne konto pomimo ograniczonych uprawnień do kont analitycznych. Ograniczone uprawnienia bez względu na ustawienie będą brane pod uwagę przy wyborze konta z przycisku lupki. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

DATEFIELD

Pozwala określić, według której daty na fakturze koszt będzie przypisywany do realizacji. Dostępne ustawienia:

  • Data sprzedaży,
  • Data wpływu,
  • Data wystawienia,
  • Data zaksięgowania.

LABEL.SHORT.LONG

Pozwala określić widok analityk na budżecie. Dostępne ustawienia:

  • Kompaktowy – tylko same konta bez opisów analityk,
  • Rozszerzony – z nazwami analityk.

MAX.MONTH.FOR.REQUEST

Odpowiada za określenie czasu (ile maksymalnie w przyszłość miesięcy lub kwartałów), w jakim użytkownik może powiązać wniosek zakupowy. Od wartości zależna będzie pokazana przy powiązaniu wniosku z budżetem liczba kolumn. Przykładowo wartość 6 pokaże przy budżecie miesięcznym możliwość powiązania do 6 miesięcy w przód. Dostępne ustawienia:

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5,
  • 6.
  • 7,
  • 8,
  • 9,
  • 10
  • 11,
  • 12.

MPK.ADAN_1

Odpowiada za ustawienie dodatkowej analityki (adan_1) na budżetach MPK. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

MPK.ADAN_2

Odpowiada za ustawienie dodatkowej analityki (adan_2) na budżetach MPK. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

MPK.ADAN_3

Odpowiada za ustawienie dodatkowej analityki (adan_3) na budżetach MPK. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

MPK.ADAN_4

Odpowiada za ustawienie dodatkowej analityki (adan_4) na budżetach MPK. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

MPK_ADANID.INPUT.TYPE

Określa sposób przypisywania dodatkowych analityk do pozycji budżetowych. Dostępne ustawienia:

  • Standardowo – Analityka wybierana ze słownika,
  • Tryb zaawansowany – Analityka wprowadzana w pole tekstowe.

MPK_MPK.INPUT.TYPE

Określa sposób przypisywania MPK do pozycji budżetowych. Dostępne ustawienia:

  • Standardowo – Analityka wybierana ze słownika,
  • Tryb zaawansowany – Analityka wprowadzana w pole tekstowe.

MPK_RK.INPUT.TYPE

Określa sposób przypisywania RK do pozycji budżetowych. Dostępne ustawienia:

  • Standardowo – RK wybierana ze słownika,
  • Tryb zaawansowany – RK wprowadzana w pole tekstowe.

USER_ANALIT.INPUT.TYPE

Określa sposób przypisywania dodatkowych analityk do pozycji budżetowych. Dostępne ustawienia:

  • Standardowo – Analityka wybierana ze słownika,
  • Tryb zaawansowany – Analityka wprowadzana w pole tekstowe.

USER.ANALYITICS

Określa, na jakiej podstawie koszt zostaje przypisany do budżetu pracownika. Dostępne ustawienia:

  • Użytkownik dodający koszt,
  • Wybranej dodatkowej analityki – Dodatkowa analityka,
  • Wybranej dodatkowej analityki – Dodatkowa analityka 4.

USER.ANALYTICS.MPK.RK

Określa, jakie analityki używane są do tworzenia linii budżetowej pracownika. Dostępne ustawienia:

  • RK – tylko koszty,
  • MPK i RK – koszty vs miejsca powstawania,
  • MPK, RK i ADANID – koszty vs miejsca powstawania i dodatkowa analityka.

USER_MPK.INPUT.TYPE

Określa sposób przypisywania MPK do pozycji budżetowych. Dostępne ustawienia:

  • Standardowo – Analityka wybierana ze słownika,
  • Tryb zaawansowany – Analityka wprowadzana w pole tekstowe.

USER_RK.INPUT.TYPE

Określa sposób przypisywania RK do pozycji budżetowych. Dostępne ustawienia:

  • Standardowo – Analityka wybierana ze słownika,
  • Tryb zaawansowany – Analityka wprowadzana w pole tekstowe.

BUDGET_PERIOD

Ustawienie związane z budżetem. Pozwala na wybór pomiędzy budżetem rocznym (gdzie widzimy realizację i koszty dla całego roku) lub miesięcznym/kwartalnym, gdzie realizację możemy analizować miesięcznie i/lub kwartalnie.

  • Miesięczny/Kwartalny,
  • Roczny.

BUDGET.MODE

Określa tryb pracy modułu Budżety. Dostępne ustawienia:

  • Budżety MPK,
  • Budżety pracownicze,
  • Budżety MPK i pracownicze.

MPK.RK

Pozwala włączyć Rodzaj kosztu (RK) na budżetach MPK. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

PURCHASE.DEMAND.ACCEPTANCE_GROUP

Pozwala wskazać grupę dla akceptacji zapotrzebowania. Lista zawiera wykaz grup dostępnych w systemie. Należy wybrać odpowiednią grupę, która spełnia oczekiwania użytkownika systemu.

PURCHASE.DEMAND.ACCEPTANCE_METHOD

Pozwala określić metodę akceptacji zapotrzebowań. Dostępne ustawienia:

  • Bez akceptacji,
  • Do wyboru przez zlecającego,
  • Domyślna grupa,
  • Domyślny akceptant,
  • Przełożony wnioskującego (lub on sam, gdy należy do grupy).
  • Przełożony wnioskującego (wg struktury);
  • Wnioskujący,

PURCHASE.DEMAND.ACCEPTANCE_USER

Pozwala wskazać pracownika dla akceptacji zapotrzebowania. Z listy należy wskazać konkretną osobę, która będzie akceptować zapotrzebowania.

PURCHASE.ORDER.ACCEPTANCE_GROUP

Pozwala wskazać grupę pracowników, mających uprawnienie do akceptacji zapotrzebowania. Z listy należy wskazać konkretną grupę, której członkowie będą akceptować zapotrzebowania.

PURCHASE.ORDER.ACCEPTANCE_METHOD

Pozwala określić metodę akceptacji zapotrzebowań. Dostępne ustawienia:

  • Bez akceptacji,
  • Do wyboru przez zlecającego,
  • Domyślna grupa,
  • Domyślny akceptant,
  • Mapa akceptacji Faktur,
  • Przełożony wnioskującego (lub on sam, gdy należy do grupy),
  • Przełożony wnioskującego (wg struktury),
  • Wnioskujący.

PURCHASE.ORDER.ACCEPTANCE_USER

Pozwala wskazać pracownika do akceptacji zamówień. Wybór następuje z listy wszystkich pracowników.

PURCHASE.ORDER.MAP_ACCEPT_INVOICE

Pozwala wskazać regułę akceptacji procesu.

DOS_ID.PIPELINE

Pozwala określić ID obszaru spraw ZAPYTANIE OFERTOWE.

SHOW.OLD.COST.ANALYSIS.TAB

Pozwala włączyć lub wyłączyć zakładkę ANALIZA KOSZTÓW. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

FS.GENERATOR.ON

Pozwala włączyć lub wyłączyć generator faktur cyklicznych. Po włączeniu zostanie udostępniony panel ustawień generatora w aplikacji Pipeline oraz mechanizmy i raporty generatora faktur cyklicznych w aplikacji Faktury sprzedaży. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

FS.GENERATOR.CHECKHOLIDAYS.ON

Pozwala weryfikować, czy data wystawienia jest dniem wolnym od pracy. Walidacja działa podczas pracy generatora faktur cyklicznych. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

FK.INSTRUCTIONS_PRINTER.PRINT_COMMENTS

Pozwala określić, czy sekcja komentarzy będzie widoczna:

  • NIE,
  • TAK.

FK.INSTRUCTIONS_PRINTER.PRINT_WORKFLOW_PROCESS

Pozwala określić, czy sekcja przebiegu procesu workflow będzie widoczna. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

FK.INSTRUCTIONS_PRINTER.PRINT_COSTS

Pozwala określić, czy sekcja kosztów będzie widoczna. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

FK.INSTRUCTIONS_PRINTER.PRINT_WHITELIST_VER_INFO

Pozwala określić, czy sekcja weryfikacji w rejestrze podatników VAT będzie widoczna. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

FK.INSTRUCTIONS_PRINTER.PRINT_FORMAL_APPROVALS

Pozwala określić, czy sekcja formalnych zatwierdzeń będzie widoczna. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

FK.INSTRUCTIONS_PRINTER.PRINT_ORDERS

Pozwala określić, czy sekcja z instrukcjami będzie widoczna. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

FK.INSTRUCTIONS_PRINTER.PRINT_JPK_PROCEDURES

Pozwala określić, czy sekcja procedur JPK będzie widoczna. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

FK.INSTRUCTIONS_PRINTER.PRINT_VATNOTE_LINK_REQUEST

Pozwala określić, czy sekcja powiązań z wnioskami zakupowymi będzie widoczna. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

FK.INSTRUCTIONS_PRINTER.PRINT_VATNOTE_LINK_DEL

Pozwala określić, czy sekcja powiązań z delegacjami będzie widoczna. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

FK.INSTRUCTIONS_PRINTER.PRINT_VATNOTE_LINK_AGR

Pozwala określić, czy sekcja powiązań z umowami będzie widoczna. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

FK.ENABLE_FORMAL_APPROVALS

Pozwala włączyć obsługę wpisów do formalnych zatwierdzeń faktury. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

REQUEST.FK_ELEMENTS.ENABLED

Pozwala włączyć lub wyłączyć widoczność zakładki Pozycje na dokumentach wniosków zakupowych. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

REQUEST.FK_ELEMENTS.ENABLED.35

Pozwala włączyć lub wyłączyć widoczność zakładki Pozycje na dokumentach wniosków zakupowych. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

PRIMARY.CURRENCY

Pozwala określić podstawową walutę dla jednostki organizacyjnej. Wybór następuje z listy dostępnych walut. Opcja może występować kilka razy i ma to związek z pracą w modelu wielofirmowości.

UM.AUTO_PROXY_STATUS_CHANGE

Opcja pozwala określać, czy status pełnomocnictw ma być automatycznie zmieniany. Jeśli pełnomocnictwo zostanie oznaczone jako ZAAKCEPTOWANE to w dniu, od którego obowiązuje, otrzyma status OBOWIĄZUJĄCE. Jeśli data obowiązywania pełnomocnictwa upłynie, jego status zostanie zmieniony na WYGASŁE. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

UM.DAYS_OF_CLOSE

Pozwala określić, czy podczas dołączania faktury do umowy uwzględniać umowy zakończone, których termin obowiązywania nie przekroczył podanej liczby dni. Jeżeli liczba dni będzie wynosić 0, to na liście znajdą się tylko umowy obowiązujące. W przeciwnym wypadku na liście pojawią się umowy zakończone, dla których liczba dni od daty zakończenia (obowiązywania) nie przekroczyła określonej wartości.

PAY.BANK.ACCOUNT.APPROVAL.BY.CREATOR

Pozwala włączyć możliwość zatwierdzania konta bankowego przez osobę dodającą. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

PROJECT_NUMBER_TPL

Pozwala określić szablon numeracji projektów. Definiowanie szablonu wykorzystuje zmienne i może mieć np. taką postać: {SYMB_JEDN_ORG}.{SYMB_PRAC}.{RWA}.{NR}.{RR}.

PM_COST_DATA

Pozwala określić datę wykonania linii budżetowej z kosztów faktur zakupu. Dostępne ustawienia:

  • paydat – data zapłaty,
  • seldat – data sprzedaży.

FK.SHOW_CONFIDENTIAL_INVOICE_DATA

Pozwala określać, czy wyświetlać w raporcie proform wartości z powiązanej faktury końcowej, jeśli użytkownik nie posiada do niej uprawnień. Jeśli ustawienie jest włączone, użytkownik mimo braku uprawnienia do odczytu faktury końcowej zobaczy w raporcie proform informacje o fakturze końcowej w kolumnach: Utworzył, Netto, VAT, Brutto. Niezależnie od stanu ustawienia użytkownik zawsze widzi informacje w kolumnach: FV Końcowa, Data sprzedaży, Status. Dostępne ustawienia:

  • NIE,
  • TAK.

Ustawienia systemu

Funkcja Ustawienia systemu gromadzi zbiór kilkudziesięciu ustawień, które pozwalają na jeszcze lepsze dopasowanie działania systemu Symfonia eDokumenty Ready do własnych potrzeb.

Ustawienia widoczne na liście można włączyć lub wyłączyć za pomocą dedykowanego przycisku. Przy niektórych z nich znajduje się opcja Edycja, które daje możliwość wprowadzania bardziej rozbudowanych ustawień. Dodatkowo można spotkać grupę ustawień, która zawiera widoczne listy wyboru konkretnych ustawień lub dodatkowe odnośniki.

Ewentualne zmiany ustawień systemowych zadziałają dopiero po tym jak użytkownik przeloguje się na swoim koncie.

Dostępne ustawienia szerzej opisano w dalszej części niniejszego artykułu.

ALLOW_MOBILE_DEVICE_CONFIGURATION

Pozwala na powiązanie urządzenia mobilnego z profilem zalogowanego użytkownika.

ALLOW_SAVE_OUTGOING_WITHOUT_OUTPID

Włączenia opcji spowoduje, że utworzenie pisma wychodzącego będzie możliwe jedynie po wcześniejszym określeniu dyspozycji wysyłki.

ALLWAYS_MARK_GENERATE_SYMBOL_FOR_PROCESS

Włączenia opcji wymusi zaznaczanie ustawienia Generuj znak na formularzu rejestracji nowej sprawy.

APPS_GROUP_BY_STYLE

Ustawienie pozwala na zmianę sposobu grupowania listy modułów widocznych po kliknięciu w przycisk Aplikacje. Dostępne ustawienia to grupowanie po kolorze lub po literze.

APPS_VIEW_STYLE

Ustawienie pozwala na określenie sposobu wyświetlania listy modułów. Dostępne ustawienia to: prosta lista bez ikon, pozioma lista z ikonami oraz kafelki.

AUTO_FILL_REMARK_ON_VATNOTE_COST

Włączenia opcji spowoduje, że opis faktury będzie przepisywany do kosztu. Warunkiem jest to, że musi to być pierwsza pozycja kosztu lub opis wszystkich pozycji jest taki sam.

AUTO_UPDATE_PRODUCT_COST_FROM_INCOMING_VATNOTE

Włączenia opcji spowoduje automatyczną aktualizację kosztu zakupu na podstawie ostatniej faktury zakupowej.

AUTO_UPDATE_PRODUCT_VALUE_FROM_INCOMING_VATNOTE

Włączenia opcji spowoduje, że cena produktu będzie automatycznie aktualizowana na podstawie ostatniej faktury zakupowej.

BARCODE_PRINTOUT_FROM_CORRESPONDENCE_REGISTRATION_FORM_REPORT_ID

Raport służący do wydruku kodu kreskowego z formularza rejestracji korespondencji. Po kliknięciu na przycisk Zapisz (Formularz rejestracji korespondencji przychodzącej) na formularzu wyświetlany jest numer. Obok numeru pojawi się ikona z akcją wydruk raportu.

COPY_REGISTER_NUMBER_TO_INCOMING_PAPER

Włączenia opcji spowoduje, że dla pisma przychodzącego numer ewidencyjny z dziennika będzie traktowany jak numer dokumentu.

DOCUMENT_REGISTRATION_STRICT_BY_TYPE

Włączenie powoduje ograniczenie rejestracji dokumentów wg typu wskazanego w dzienniku.

EMAIL_EINVOICE_DEFAULT_TPL_ID

Opcja pozwala na ustawienie szablonu dla eFaktur wysyłanych poprzez kreator z modułu eFaktury -> Wystawione -> Wyślij emailem.

ePUAP_CONNECTION

Ustawienie odpowiada za włączenie/wyłączenie połączenia z platformą ePUAP.

ePUAP_DEV_MODE

Opcja pozwala na włączenie/wyłączenia trybu debugowania przy wykonywaniu funkcji ePUAP. Po włączeniu opcji do logu wpadnie więcej komunikatów, które mogą pomóc przy diagnozowaniu ewentualnych problemów.

ePUAP_TEST_CONNECTION

Opcja daje możliwość włączenie połączenia z testową platformą ePUAP – https://int.epuap.gov.pl/.

EXCHANGE_SITE

Opcja pozwala na wskazanie strony źródłowej, która będzie dostarczać danych na temat kursów walut.

Aby zmienić stronę źródłową, należy:

  1. Kliknąć Centrum;
  2. Wybrać Narzędzia i Panel sterowania;
  3. W nowym oknie kliknąć Ustawienia systemu;
  4. Odszukać opcję EXCHANGE_SITE i kliknąć Edycja;
  5. W nowym oknie wprowadzić adres strony i kliknąć ZAPISZ.

FILESLIST_DEFAULT_ACTION

Ustawienie pozwala określić domyślną akcję, jaka zostanie wywołana po kliknięciu w nazwę pliku na liście załączników (w dokumencie, zadaniu, itp.). Obsługiwane wartości to: download –pobierz, preview – podgląd i none – bez akcji. Odpowiednią wartość należy wskazać na rozwijanej liście.

FKORDER_COMPLETE_SHOW_ORDER_POSITION_WITH_STATUS

Rozliczenie zamówień – umożliwia pokazanie pozycji dokumentów typu zamówienie o wskazanym statusie. Domyślnie system wyświetla podczas kompletacji zamówień pozycje zamówień o dowolnym statusie typu TEMPORARY. Odpowiedni status należy wybrać z listy, która otworzy się kliknięciu w pole. Dostępne statusy to: WYSŁANO, ZAMÓWIONO, WYDANO oraz DOSTARCZONO.

GOOGLE_MAPS_DEFAULT_CENTER_POINT

Ustawienie pozwala na wskazanie domyślnego punktu centralnego na otwieranej mapie. Aby ustawić własny punkt, należy kliknąć Edycja a potem wprowadzić odpowiednie koordynaty GPS.

GOOGLE_MAPS_DEFAULT_ZOOM

Opcja pozwala na ustawienie domyślnego powiększenia map Google. Zmiany można dokonać klikając Edycja, a potem wpisując odpowiednią wartość w polu Wartość ustawienia.

GOOGLE_MAPS_KEY

Opcja służy do ustawienia klucza API map Google. Po kliknięciu Edycja w polu Wartość ustawienia należy wkleić odpowiedni klucz API.

IGNORE_PHYPER_ATTRIBUTE_UPDATE_ON_GUS_SYNC

Włączenia opcji spowoduje, że atrybut Osoba fizyczna będzie ignorowany podczas dodawania klienta na podstawie danych pobranych z GUS. Zaznaczenie tej opcji umożliwi ręczne określanie atrybutu Osoba fizyczna na formatce służącej do pobierania danych z GUS.

INIT_ON_VATNOTE_COST_WITH_DOCUMENT_CREATOR

Opcja odpowiada za inicjalizację pola MKP oraz dodatkowej analityki z uwzględnieniem atrybutu Dział tych słowników. Jeśli flaga jest ustawiona, pobierane jest stanowisko osoby, która utworzyła dokument. Jeśli nie zostanie znalezione żadne MPK/dodatkowa analityka przypisane do tego stanowiska, pobierane są te przypisane do pierwszego stanowiska typu ORGCELL.

IP_WHITELIST_ENABBLED

Opcja pozwala na ograniczenia dostępu do systemu do osób logujących się z adresów IP określonych na liście. Po włączeniu opcji pojawi się dodatkowe pole, w którym należy wprowadzić listę adresów IP mających dostęp do systemu.

MAX_SOCKET_TIMEOUT

Opcja odpowiada za określenie czasu próby otwarcia zdalnych połączeń. Wartość wyrażona jest w sekundach.

POCZTA_POLSKA_UMOWA

Opcja odpowiada za określenie numeru umowy o świadczenia usług pocztowych przez Pocztę Polską S.A. Po kliknięciu w Edytuj w nowym oknie w polu Wartość ustawienia należy wprowadzić stosowny numer umowy.

POST_ONLY_DECRETATION

Włączenia opcji ograniczy przekazywanie dokumentów tylko na stanowiska. Zostanie zablokowana możliwość przekazania dokumentu na komórki organizacyjne/działy.

PRIORYTY_OF_REGUEST_OF_PROCESS_PERMISSION

Ustawienie odpowiada za określenie priorytetu dla wysyłania próśb o udostępnienie sprawy. Włączenie tej opcji powoduje pojawienie się dodatkowego powiadomienia w formie dymku w prawym górnym rogu – podobnego, jak dla zleconego zadania.

PROJECT_BLOCK_CHOICE_DOSSIER

Włączenia opcji daje możliwość zablokowania wyboru teczki projektowej podczas tworzenia nowej sprawy.

PUBLICK_ADMINISTRATION_MODE

Opcję należy włączyć, jeżeli jednostka stosuje wytyczne zapisy Instrukcji Kancelaryjnej przeznaczonej dla podmiotów administracji publicznej.

RCP_AFTER_STOP_ACTION

Opcja pozwala na określenie akcji, jakie mają zostać wykonane po zatrzymaniu rejestracji czasu pracy. Dostępne ustawienia to:

  • Zarejestruj kartę RCP automatycznie (bez pokazywania formularza),
  • Otwórz formularz RCP (karta nie jest zapisywana).

RK_PREFIX

Odpowiada za ustawienie Pocztowy numer nadawczy. Możliwa jest zmiana 11 początkowych liczb R-ki. Pozostałe cyfry są generowane przez system.

SHOW_EMAIL_DECREE_TOOLBUTTON

Włączenie opcji wymusi pokazywanie dodatkowego przycisku w module Poczta z akcją przekazania/dekretacji wiadomości email jako dokumentu.

SHOW_TODAY_LIST

Włączenie opcji wymusi wyświetlenie przycisku Plan dnia na pasku narzędziowym.

SHOW_UNIT_OF_ACCOUNT_ON_VATNOTE

Włączenie opcji wyświetli pole Jednostka rozliczeniowa na fakturze.

SIMPLE_PROCESS_CREATION_FORM

Włączenie opcji spowoduje użycie uproszczonego formularza rejestracji sprawy.

TREE_RCP_VIEW

Włączenie opcji umożliwia wybór listy wyświetlanej w module Terminarz pomiędzy widok Podstawowy a Usunięte zadania.

TYPE_OF_DOUMENT_FOR_ACCORID

Włączenie opcji spowoduje ładowanie typów dokumentów dla każdej jednostki rozliczeniowej.

UNIT_OF_ACCOUNT_PLUGIN

Włączenie opcji wyświetli plugin odpowiedzialny za pracę w trybie wielofirmowości i wybór jednostki rozliczeniowej na pasku zadań.

USE_PROJECT_FILTER_FOR_ADDITIONAL_ANALYTICS_FIELDS

Opcja dotyczy formatki kosztu. Użycie pola Projekt ogranicza pola dodatkowych analityk do wskazanego projektu.

VATBITE_COST_ADDITIONAL_FIELDS

Włączenia opcji wyświetli dodatkowe pola (Stawka VAT, Wartość VAT, Data wymagania podatkowego) oraz dodatkowa opcja Z tabeli Rozpis na stawki VAT pod przyciskiem PRZEPISZ na formularzu kosztu faktury.

What are your Feelings
Top