Sekcja Ogólne zawiera podstawowe ustawienia związane z działaniem systemu Symfonia eDokumenty Ready. W ramach omawianej sekcji użytkownik może kontrolować następujące ustawienia:
- Dane podmiotu,
- Licencja,
- Produkty,
- Statusy,
- Szablony znaków,
- Foldery wyszukiwania,
- Systemowe konto pocztowe,
- Tło pulpitu.
Dane podmiotu
Opcja pozwala na podgląd oraz edycję danych podmiotu, który jest właścicielem licencji na system Symfonia eDokumenty Ready.
Po kliknięciu opcji Dane podmiotu zostanie otwarte okno, w którym na liście będzie widoczny stosowny podmiot.
Lista może zawierać więcej niż jeden podmiot. Po wskazaniu właściwego podmiotu na liście należy kliknąć przycisk Klient oznaczony strzałką na powyższym rysunku. Zostanie otwarte nowe okno z widokiem kartoteki klienta i danymi podmiotu, który użytkuje system.
Zawartość i edycja kartoteki klienta została szczegółowo omówiona w pomocy dotyczącej modułu Klienci.
Licencja
Opcja Licencja umożliwia pogląd danych dotyczących:
- NIP-u podmiotu posiadającego licencję;
- Klucza instalacji;
- Liczby użytkowników;
- Ważności licencji.
Dodatkowo użytkownik może wgrać nową licencję.
Aby wgrać nową licencję, należy:
- Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku);
- Wybrać Narzędzia, a potem Panel sterowania;
- Kliknąć Licencja;
- W nowym oknie kliknąć WGRAJ LICENCJĘ;
- Kliknąć WYBIERZ Z DYSKU i w nowym oknie wskazać plik z licencją. Następnie kliknąć Otwórz i zatwierdzić nową licencję.
Procedury
Opcja Procedury umożliwia zarządzanie procedurami obiegu dokumentów. Ustawienie zostało szerzej opisane w oddzielnym artykule.
Statusy
Opcja Statusy pozwala na zarządzanie słownikiem statusów, które można wykorzystać podczas pracy w systemie. Ustawienie zostało szerzej opisane w oddzielnym artykule.
Szablony znaków
Opcja Szablony znaków pozwala na zarządzanie sposobem numeracji dokumentów w ramach systemu. Ustawienie zostało szerzej opisane w oddzielnym artykule.
Foldery wyszukiwania
Opcja Foldery wyszukiwania pozwala na zarządzanie zdefiniowanymi przez użytkownika folderami wyszukiwania, które stanowią ważny element wspierający przeszukiwanie danych zebranych w systemie. Ustawienie szerzej opisano w oddzielnym artykule. Praktyczny przykład wykorzystania folderów wyszukiwania został omówiony w tym artykule.
Systemowe konto pocztowe
System Symfonia eDokumenty Ready do wykorzystania pełni możliwości wymaga poprawnej konfiguracji konta pocztowego, które będzie wykorzystywane jako konto systemowe. To z tego konta mogą być wysyłane różne wiadomości e-mail, które tworzy sam system.
Opcja Systemowe konto pocztowe odpowiada za ustawienie konta pocztowego. Znaczenie konkretnych ustawień szerzej omówiony o oddzielnym artykule.
Tło pulpitu
Opcja Tło pulpitu pozwala na zmianę obrazka będącego tłem pulpitu. Proces ten opisano szerzej w oddzielnym artykule.