Loading...
Koszyk
Suma:
Testuj bezpłatnie przez 30 dni!
Ready LogotypReady Logo Icon
WypróbujZaloguj się

Pozostałe ustawienia

Sekcja Pozostałe ustawienia zawiera ustawienia powiązane z różnymi aspektami działania systemu. W ramach omawianej sekcji użytkownik może kontrolować następujące ustawienia:

Kanały RSS

Ustawienie Kanały RSS pozwala na dodanie własnych kanałów RSS, które będą zasilać informacjami portlet Wiadomości w narzędziu Zestawienie.

Aby dodać nowy kanał RSS, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Kanały RSS w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Kliknąć Nowy i uzupełnić opcje:
    • Nazwa – wprowadzić nazwę kanału;
    • Adres – wprowadzić adres URL kanału;
  1. Kliknąć ZAPISZ. Nowy kanał pojawi się na liście.

Aby edytować istniejący kanał RSS, należy:

  • Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  • W nowym oknie kliknąć Kanały RSS w sekcji Pozostałe ustawienia;
  • Zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Edycja;
  • W nowym oknie wprowadzić zmiany i kliknąć ZAPISZ.

Aby usunąć zbędny kanał RSS, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Kanały RSS w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Usuń;
  4. Kliknąć TAK, by potwierdzić decyzję o usunięciu.

Portlety

Ustawienie Portlety pozwala na zarządzanie dostępnością oraz właściwościami portletów, które można wykorzystać w narzędziu Zestawienia.

Aby dodać nowy portlet, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Portlety w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. W polu Portlety wybrać:
    • spersonalizowane portlety – pozwala dodać portlet;
    • konfiguracja dla grupy – pozwala dodać portlet dla grupy;
  4. kliknąć Nowy i uzupełnić opcje:
    • Typ portletu – z listy wybrać interesujący nas tryb portletu, np. Wiadomości;
    • Szerokość – określić szerokość portletu. Można użyć wartości %, co spowoduje, że portlet dopasuje się do rozdzielczości ekranu oraz wymiaru okna;
    • Wysokość – określić wysokość portletu. Można użyć wartości %, co spowoduje, że portlet dopasuje się do rozdzielczości ekranu oraz wymiaru okna;
    • Odstęp od góry – pozwala ustawić odstęp od górnej krawędzi okna. Można użyć wartości %, co spowoduje, że portlet dopasuje się do rozdzielczości ekranu oraz wymiaru okna;
    • Odstęp od lewego – pozwala ustawić odstęp od lewej krawędzi okna. Można użyć wartości %, co spowoduje, że portlet dopasuje się do rozdzielczości ekranu oraz wymiaru okna;
  1. Kliknąć ZAPISZ. Nowa pozycja pojawi się na liście.

Aby włączyć/wyłączyć dostępność portletu, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania,
  2. W nowym oknie kliknąć Portlety w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. W polu Portlety wskazać, czy chodzi o portlet indywidualny, czy grupowy;
  4. Odszukać na liście portlet, który ma zostać włączony/wyłączony i włączyć/wyłączyć „ptaszka” oznaczonego na rysunku.

Aby edytować portlet, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Portlety w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. W polu Portlety wskazać, czy chodzi o portlet indywidualny, czy grupowy;
  4. Zaznaczyć portlet na liście a potem kliknąć Edycja;
  5. Wprowadzić zmiany w ustawieniach i kliknąć Zapisz.

Aby usunąć portlet, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Portlety w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. W polu Portlety wskazać, czy chodzi o portlet indywidualny, czy grupowy;
  4. Zaznaczyć portlet na liście a potem kliknąć Usuń;
  5. Kliknąć TAK, aby potwierdzić usunięcie portletu.

Niektóre typy portletów mają dodatkowe ustawienia, które pozwalają na doprecyzowanie ich działania. Dodatkowe ustawienia portletu dostępne są dla tych pozycji, które na liście obok nazwy mają odnośnik konfiguruj. Dostępne ustawienia zależą od typu portletu.

Fax i telefon

Ustawienie Fax i telefon odpowiada za skonfigurowanie obsługi centrali telefonicznej pod kątem odbierania i obsługi faksu.

Zanim zaczniesz zmieniać ustawienia faksu i telefonu, pamiętaj, że konieczne jest ustawienie systemowego konta pocztowego. Proces ten opisano w oddzielnym artykule.

Aby zmienić ustawienia, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania,
  2. W nowym oknie kliknąć Fax i telefon w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. W nowym oknie wprowadzić ustawienia dla opcji:
    • Adres email faksu – wprowadzić adres email przypisany do faxu;
    • Konto email – podać adres współdzielonego konta email obsługującego faksy przychodzące;
    • Temat dla przychodzącego – wprowadzić wyrażenie regularne identyfikujące temat faksu przychodzącego przesłany przez usługę faxmail;
    • Dziennik – wybrać z listy dziennik w którym będzie rejestrowany faks przychodzący;
    • Host – domena lub adres IP używany przez usługę faxmail do komunikacji emailowej;
    • Szablon tematu – pozwala na ustawienie szablonu tematu maila wysyłanego do faksu. Jeżeli temat ma zawierać numer faksu, należy użyć parametru DEST_FAX_NUM;
    • Status początkowy – służy do określenia statusu dokumentu po wysłaniu do faksu;
    • Temat dla potwierdzenia – wyrażenie regularne dla tematu wiadomości informujące o wysłaniu faksu;
    • Status po potwierdzeniu – służy do określenia statusu dokumentu po potwierdzeniu wysłania faksu;
    • Temat do odrzucenia – wyrażenie regularne dla tematu wiadomości informujące o odrzuceniu faksu;
    • Status po odrzuceniu – służy do określenia statusu dokumentu po odrzuceniu faksu;
    • Dziennik – dziennik, w którym zostanie zarejestrowany faks wychodzący;
    • Port szeregowy faksu – port, na którym działa faks;
    • Nr wyjścia z centralki – numer wewnętrzny będący wyjściem z centrali telefonicznej.
  1. Kliknąć OK.

Opcja wysyłania dokumentów faksem dostępna jest w menu dokumentu. Należy skorzystać z opcji Wyślij faksem, a potem wskazać odbiorcę dokumentu.

Dokument zostanie przesłany do faksu, a jego status będzie zmieniany w zależności od postępów wysyłki.

Zarządzanie jednostkami

W celu zarządzania jednostkami należy skorzystać z narzędzia Struktura organizacyjna.

Grupy cech

Ustawienie Grupy cech służy do zarządzania słownikiem, który umożliwia grupowanie cech zdefiniowanych w zakładce Cechy. Grupy pełnią funkcję porządkową. Na rysunku poniżej widać grupę cech Wymiary opakowania. W ramach grupy utworzono cechy Szerokość oraz Wysokość. Tworzenie nowych cech opisano w oddzielnym artykule.

Grupa nie pojawi się w zakładce Cechy, jeżeli nie utworzono w jej ramach przynajmniej jednej cechy.

Aby dodać nową grupę, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Grupy cech w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Kliknąć Nowa, a potem uzupełnić pola wg. instrukcji:
    • Nazwa – nazwa nowej grupy;
    • Pokazuj w – z listy wybrać, jakie cechy produktów mają być grupowane. Na przykład Cechy produktu;
    • Priorytet – wprowadzić wartość, która określi kolejność grup w zakładce Cechy;
    • Domyślnie otwarta – włączenie opcji spowoduje, że zawartość danej grupy będzie domyślnie otwarta/rozwinięta;
  1. Kliknąć ZAPISZ.

Aby edytować istniejącą grupę, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Grupy cech w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Odszukać pozycję na liście, zaznaczyć ją i kliknąć Edycja;
  4. Wprowadzić zmiany;
  5. Kliknąć ZAPISZ.

Aby usunąć grupę, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Grupy cech w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Odszukać pozycję na liście, zaznaczyć ją i kliknąć Usuń;
  4. Kliknąć USUŃ, aby potwierdzić decyzję.

Zarządzanie obrazkami

Ustawienie Zarządzanie obrazkami pozwala na szybki dostęp do wszystkich obrazków zapisanych w systemie. Użytkownik może usunąć/pobrać istniejący lub dodać nowy obrazek.

Okno narzędzia składa się z listy folderów i plików, okna podglądu i paska narzędzi. Widok listy możemy zmienić na widok ikon, klikając ikonę Zmień widok w pasku narzędzi. W oknie po prawej stronie wyświetlany jest podgląd obrazka zaznaczonego na liście w oknie po lewej stronie.

Aby usunąć obrazek, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Zarządzanie obrazkami w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Wybrać katalog grupujący obrazki, odszukać obrazek, kliknąć w niego prawym przyciskiem myszy i wybrać Usuń;
  1. Odszukać pozycję na liście, zaznaczyć ją i kliknąć Usuń;
  2. Kliknąć USUŃ, by potwierdzić operację.

Aby dodać nowy obrazek, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Zarządzanie obrazkami w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Dwukrotnie kliknąć w folder, w którym ma zostać zapisany nowy obrazek;
  4. Kliknąć Dodaj;
  1. W nowym oknie wskazać obrazek i kliknąć Otwórz;
  2. Obrazek zostanie przesłany i zapisany na serwerze.

Szablony systemowe

Ustawienie Szablony systemowe służy do zarządzania wszystkimi szablonami wykorzystywanymi w systemie. Użytkownik ma możliwość wgrania nowego oraz pobrania (np. w celu edycji) istniejącego szablonu.

Domyślnie okno narzędzia prezentuje listę katalogów grupujących szablony oraz samych plików szablonów. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w szablon pozwala na jego pobranie, usunięcie lub włączenie podglądu.

Aby dodać nowy szablon, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Szablony systemowe w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Dwukrotnie kliknąć w folder w którym ma zostać zapisany szablon;
  4. Kliknąć Dodaj,
  1. W nowym oknie odszukać i wskazać plik szablonu oraz kliknąć Otwórz,
  2. Plik zostanie przesłany i zapisany na serwerze.

Aby pobrać, podejrzeć lub usunąć szablon, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Szablony systemowe w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Dwukrotnie kliknąć w folder w którym znajduje się szablon;
  4. Odszukać plik szablonu, kliknąć w niego prawym przyciskiem myszy a potem wybrać opcję Pobierz, Pogląd lub Usuń.

Konta komunikatora

Ustawienie Konta komunikatora umożliwia zarządzanie kontami osób, które korzystają z systemowego komunikatora. Należy pamiętać, że konta komunikatora tworzone są automatycznie dla każdego użytkownika, któremu zostaje założone konto w systemie. Administrator może zarządzać tym kontami – edytować je, blokować i odblokowywać, usuwać i zakładać.

Aby założyć nowe konto, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Konta komunikatora w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Odszukać wpis, który nie ma konta (kolumna Login będzie pusty), zaznaczyć go i kliknąć Załóż konto. Można również kliknąć Załóż dla wszystkich bez zaznaczania pozycji na liście;
  4. Utworzony zostanie login i konfiguracja. W kolumnie Login pojawi się odpowiedni login.

Aby zablokować / odblokować istniejące konto, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Konta komunikatora w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Odszukać wpis, zaznaczyć go i kliknąć Edytuj;
  4. Zmienić ustawienie Zał / wył. Dostępne ustawienia to Aktywny i Nieaktywny,
  1. Kliknąć Zapisz.

Aby usunąć konto, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Konta komunikatora w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Odszukać wpis, zaznaczyć go i kliknąć Usuń konto.

Menu raportów

Ustawienie Menu raportów pozwala na zarządzanie i podłączanie konkretnych raportów pod menu raportów w różnych modułach systemu np. Dokumenty, Sprawy albo Kontakty.

Aby dodać moduł raportów, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Menu raportów w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Kliknąć Nowy i uzupełnić opcje według instrukcji:
    • Miejsce – z listy wybrać miejsce. w którym ma się pojawić raport. Mówiąc precyzyjniej, z listy wybieramy konkretny moduł lub okno, w którym pod przyciskiem Raporty pojawi się nowa pozycja,
    • Raport – z listy wybrać typ raportu jaki ma zostać użyty,
    • dostępny tylko dla wybranych – zaznaczyć opcję, jeżeli raport ma być dostępny dla wskazanej osoby, którą należy oznaczyć w polu Pracownicy;
  1. Kliknąć ZAPISZ.

Na rysunku poniżej widać przykład raportu podłączonego w menu Raporty modułu Dokumenty. Wybranie raportu z menu spowoduje jego otwarcie wraz z danymi, które ma prezentować.

Aby edytować moduł raportów, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Menu raportów w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Odszukać wpis, zaznaczyć go i kliknąć Edycja;
  4. Wprowadzić zmiany i kliknąć ZAPISZ.

Aby usunąć moduł raportów, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Menu raportów w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Odszukać wpis, zaznaczyć go i kliknąć Usuń;
  4. Kliknąć TAK, aby potwierdzić decyzję.

Grupy raportów

Ustawienie Grupy raportów umożliwia podział raportów na grupy, które dają większą przejrzystość w rozbudowanych środowiskach. Raporty możemy podzielić np. na rozliczenia, sprzedaż, zadania. Grupy raportów wyświetlane są w głównym oknie modułu Raporty w postaci bloków zawierających listy raportów należących do poszczególnych grup. Ich kolejność zależna jest od priorytetu.

Aby utworzyć nową grupę raportów, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Grupy raportów w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Kliknąć Nowa i uzupełnić opcje według instrukcji:
    • Nazwa – nazwa grupy;
    • Priorytet – wpisujemy wartość, która będzie miała wypływ na miejsce wyświetlenia grupy w module. Im większa liczba, tym mniejszy priorytet, zatem grupa będzie wyświetlana niżej;
    • Ikona – kliknąć plus, w nowym oknie odszukać ikonę i ustawić jako wyróżnik grupy. Jeżeli chcemy pozbyć się ikony, należy kliknąć przycisk kosza na śmieci;
  1. Kliknąć ZAPISZ.

Aby edytować grupę raportów, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Grupy raportów w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Zaznaczyć grupę na liście, kliknąć Edycja;
  4. Wprowadzić zmiany i kliknąć ZAPISZ.

Aby usunąć grupę raportów, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Grupy raportów w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Zaznaczyć grupę na liście, kliknąć Usuń;
  4. Kliknąć TAK, aby potwierdzić chęć usunięcia.

Źródła danych

Za pomocą opcji Źródła danych można podłączyć do systemu Symfonia eDokumenty Ready dodatkowe bazy danych, zawierające potrzebne zbiory danych. Takie połączenia można potem wykorzystać np. podczas tworzenia bardziej rozbudowanych i szczegółowych raportów.

Aby dodać nowe źródło danych, należy:

  1. kliknąć Centrum;
  2. Wybrać Narzędzia i Panel sterowania;
  3. Kliknąć Źródła danych w sekcji Pozostałe ustawienia;
  4. W nowym oknie kliknąć Nowe;
  5. Uzupełnić pola:
    • Nazwa – nazwa źródła. Warto stosować nazwy, które pozwolą na łatwą identyfikację źródła;
    • Sterownik – z listy wybrać odpowiedni sterownik do połączenia z zewnętrzną bazą danych;
    • Ciąg połączenia – wprowadzić stosowny ciąg połączenia, który będzie zgodny z wybranym sterownikiem Przykładowy ciąg może mieć postać Driver={MySQLManager};host=localhost;dbname=simpleinvoices;username=X;password=Y;. W miejscu X należ wprowadzić nazwę użytkownika. Natomiast zamiast Y podać hasło;
  1. Kliknąć ZAPISZ. Nowe źródło pojawi się na liście.

Wpisy z listy można poddać edycji lub usunąć. Wystarczy zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Edycja lub Usuń.

Warto w tym miejscu podkreślić, że ciąg połączenia może wyglądać inaczej w zależności od tego, jakiego sterownika użyto. Pomocne informacje na temat tworzenia ciągów połączeń dostępne są na stronie https://www.connectionstrings.com/.

Cechy użytkownika

Ustawienie Cechy użytkownika umożliwia zarządzanie dodatkowymi cechami, które można wykorzystać w zakładce Cechy na karcie użytkownika.

Aby dodać nową cechę użytkownika, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Grupy raportów w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Kliknąć Nowa i uzupełnić opcje według instrukcji:
    • Nazwa – wprowadzić nazwę cechy;
    • Symbol – wprowadzić symbol cechy;
    • Typ pola – z listy wybrać typ pola np. Pole zaznaczane;
    • Podpowiedź – dodać podpowiedź, która pojawi się po umieszczeniu kursora na nazwą pola;
    • Priorytet – odpowiada za kolejność kilku cech w ramach zakładki Cechy. Im mniejsza wartość tym wyżej cecha zostanie umieszczona;
    • Wymagana – włączyć, jeżeli pole ma być obowiązkowe;
    • Wyłącz z filtrowania – oznaczyć, jeżeli dana cecha ma być niedostępna w panelu filtrów;
    • Grupa – jeżeli w systemie wykorzystuje się grupy cech, to należy wybrać z listy odpowiednią grupę;
  1. Kliknąć OK.

Aby edytować istniejącą cechę, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Cechy użytkownika w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Odszukać wpis, zaznaczyć go i kliknąć Edycja;
  4. Wprowadzić zmiany i kliknąć OK.

Aby usunąć zbędną cechę, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Cechy użytkownika w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Zaznaczyć grupę na liście, kliknąć Usuń;
  4. Kliknąć USUŃ, aby potwierdzić chęć usunięcia.

Uwierzytelnianie

System Symfonia eDokumenty oprócz wbudowanego mechanizmu autentykacji umożliwia uwierzytelnianie użytkowników systemu w katalogu LDAP (w tym również ActiveDirectory).

Użytkownik po wejściu na stronę logowania podaje login i hasło, które są zgodne z nazwą i hasłem w katalogu LDAP. System przekazuje dane do serwera LDAP, który przeprowadza wyszukiwanie w swoim katalogu. W przypadku pomyślnego przebiegu procesu autentykacji następuje wejście do systemu oraz automatyczna aktualizacja podanego hasła w bazie eDokumenty.

Obsługiwane metody uwierzytelniania obejmują następujące rozwiązania:

  • Postgres,
  • LDAP,
  • Active Directory.

Aby ustawić własne uwierzytelnianie, należy:

  1. Kliknąć Centrum;
  2. Wybrać Narzędzia a potem Panel sterowania;
  3. W nowym oknie w sekcji Pozostałe ustawienia wybrać Uwierzytelnianie;
  4. W oknie Ustawienia uwierzytelniania wybrać z listy jedną z opcji:
    • Postgres,
    • LDAP,
    • Active Directory,
  5. Ustawienia dla Postgres:
    • Login – nazwa użytkownika;
    • Hasło – hasło dostępowe dla użytkownika wskazanego w polu Login;
  1. Ustawienia dla LDAP:
    • Login – nazwa użytkownika;
    • Hasło – hasło dostępowe dla użytkownika wskazanego w polu Login;
    • Host – adres serwera, pod którym działa usługa LDAP;
    • Base DN – adres bazy danych, w której będą wyszukiwani użytkownicy LDAP. Należy sprawdzić w konfiguracji LDAP. Przykład: OU=users,DC=edokumenty,DC=ldap,
    • Port – port, pod którym działa usługa, domyślnie jest to port 389;
    • LDAP admin – nazwa użytkownika z uprawnieniami do przeszukiwania LDAP i odczytu hasła;
    • Hasło – hasło dla użytkownika określonego w polu LDAP admin;
  1. Ustawienia dla Active Directory:
    • Login – nazwa użytkownika;
    • Hasło – hasło dostępowe dla użytkownika wskazanego w polu Login;
    • Host – adres serwera, pod którym działa usługa Active Directory;
    • Base DN – podstawowa nazwa wyróżniona. Niezbędne dane można sprawdzić w ustawieniach serwera Active Directory;
    • Port – port, pod którym działa usługa;
    • Domena – nazwa domeny usługi Active Directory. Nazwa powinna zaczynać się od znaku @ np. @domena.pl;
  1. Kliknąć ZAPISZ.

W przypadku pierwszego logowania nie wystarczy sam fakt posiadania konta na zewnętrznym serwerze uwierzytelniania. Administrator biznesowy w pierwszej kolejności musi utworzyć konto w systemie Symfonia eDokumenty oraz przypisać je do odpowiednich grup.

Cechy elementu archiwum

Ustawienie Cechy elementu archiwum pozwala na zarządzanie cechami, które pojawią się w zakładce Cechy w elemencie wewnątrz modułu Archiwum.

Aby dodać nową cechę elementu archiwum, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania,
  2. w nowym oknie kliknąć Grupy raportów w sekcji Pozostałe ustawienia,
  3. kliknąć Nowa i uzupełnić opcje według instrukcji:
    • Nazwa – wprowadzić nazwę cechy;
    • Symbol – wprowadzić symbol cechy;
    • Typ pola – z listy wybrać typ pola np. Pole zaznaczane;
    • Podpowiedź – dodać podpowiedź, która pojawi się po umieszczeniu kursora na nazwą pola;
    • Priorytet – odpowiada za kolejność kilku cech w ramach zakładki Cechy. Im mniejsza wartość, tym wyżej cecha zostanie umieszczona;
    • Wymagana – włączyć, jeżeli pole ma być obowiązkowe;
    • Wyłącz z filtrowania – oznaczyć jeżeli dana cecha ma być niedostępna w panelu filtrów;
    • Grupa – jeżeli w systemie wykorzystuje się grupy cech, to należy wybrać z listy odpowiednią grupę,
  1. Kliknąć OK.

Aby edytować istniejącą cechę, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Cechy elementu archiwum w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Odszukać wpis, zaznaczyć go i kliknąć Edycja;
  4. Wprowadzić zmiany i kliknąć OK.

Aby usunąć zbędną cechę, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Cechy elementu archiwum w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Zaznaczyć pozycję na liście, kliknąć Usuń;
  4. Kliknąć USUŃ, aby potwierdzić chęć usunięcia.

Cechy dokumentu ISO

Ustawienie Cechy dokumentu ISO pozwala na zarządzanie cechami, które pojawią się w zakładce Cechy w dokumentach w module ISO.

Aby dodać nową cechę dokumentu ISO, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Grupy raportów w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Kliknąć Nowa i uzupełnić opcje według instrukcji:
    • Nazwa – wprowadzić nazwę cechy;
    • Symbol – wprowadzić symbol cechy;
    • Typ pola – z listy wybrać typ pola, np. Pole zaznaczane;
    • Podpowiedź – dodać podpowiedź, która pojawi się po umieszczeniu kursora na nazwą pola;
    • Priorytet – odpowiada za kolejność kilku cech w ramach zakładki Cechy. Im mniejsza wartość, tym wyżej cecha zostanie umieszczona;
    • Wymagana – włączyć, jeżeli pole ma być obowiązkowe;
    • Wyłącz z filtrowania – oznaczyć, jeżeli dana cecha ma być niedostępna w panelu filtrów;
    • Grupa – jeżeli w systemie wykorzystuje się grupy cech, to należy wybrać z listy odpowiednią grupę;
  1. Kliknąć OK.

Aby edytować istniejącą cechę, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Cechy dokumentu ISO w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Odszukać wpis, zaznaczyć go i kliknąć Edycja;
  4. Wprowadzić zmiany i kliknąć OK.

Aby usunąć zbędną cechę, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Cechy dokumentu ISO w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Zaznaczyć pozycję na liście, kliknąć Usuń;
  4. Kliknąć USUŃ, aby potwierdzić chęć usunięcia.

Certyfikat pieczęci elektronicznej

Ustawienie Certyfikat pieczęci elektronicznej pozwala na zarządzanie kluczem certyfikatu pieczęci elektronicznej wykorzystywanej przy podpisywaniu dokumentów.

Aby dodać nowy certyfikat, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Certyfikat pieczęci elektronicznej w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Kliknąć Nowy i uzupełnić opcje według instrukcji:
    • Nazwa – wprowadzić nazwę certyfikatu;
    • Klucz prywatny – dodać zawartość wcześniej zapisanego klucza prywatnego. Najłatwiej zrobić to, korzystając z przycisku Wczytaj z dysku i dalej wybrać plik zawierający klucz prywatny. Można także skopiować i wkleić pełną zawartość pliku z kluczem prywatnym, otwierając go wcześniej w edytorze tekstowym;
  1. Kliknąć DALEJ i zatwierdź komunikat informujący, że system nie pozwala na edycję klucza prywatnego pieczęci;
  1. W nowym oknie, w polu Certyfikat, dodać certyfikat z pliku certyfikat_pieczeci.cer. Można to zrobić, korzystając z przycisku Importuj certyfikat i wybierając zapisany plik z certyfikatem lub skopiować jego zawartość z pliku i wkleić ją ręcznie;
  1. Kliknąć ZAPISZ.

Aby edytować certyfikat, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Certyfikat pieczęci elektronicznej w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Odszukać wpis, zaznaczyć go i kliknąć Edycja;
  4. Wprowadzić zmiany i kliknąć Zapisz.

Aby usunąć certyfikat, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Certyfikat pieczęci elektronicznej w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Zaznaczyć pozycję na liście, kliknąć Usuń;
  4. Kliknąć TAK, aby potwierdzić chęć usunięcia.

Omawiane narzędzie posiada opcję generowania żądanie, które jest konieczne podczas występowania o nowy certyfikat.

Aby wygenerować żądanie, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Certyfikat pieczęci elektronicznej w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Kliknąć Generator CSR;
  1. Uzupełnij opcje zgodnie z instrukcją:
    • Rozmiar – określ rozmiar żądania;
    • Nazwa powszechna – pole domyślnie zawiera adres systemu Symfonia eDokumenty; w razie potrzeby dokonaj zmian;
    • Organizacja – wpisz nazwę organizacji; pole powinno być automatycznie wypełnione danymi z systemu;
    • Adres e-mail – podaj adres e-mail organizacji; pole powinno być automatycznie wypełnione danymi z systemu;
    • Kraj – wybierz odpowiedni kraj z listy;
    • Województwo – wpisz nazwę województwa;
    • Miejscowość – wpisz nazwę miejscowości;
  1. Kliknąć DALEJ;
  2. W kolejnym kroku kreatora pojawi się podgląd wygenerowanego żądania oraz klucz prywatny:
    • Zaznaczyć opcje: Zapisz klucz jako certyfikat pieczęci elektronicznej oraz Zapisz żądanie certyfikatu jako dokument – dzięki temu dane zostaną zapisane jako dokumenty w systemie.
    • Kliknąć ZAPISZ;

Po zamknięciu okna generatora w jego miejscu pojawi się dokument zawierający zapisane żądanie. Dodatkowo zostanie otwarte okno dodawania certyfikatu, w którym będzie można zaimportować otrzymany certyfikat.

Listy dystrybucyjne

Ustawienie Listy dystrybucyjne pozwala na wygodne tworzenia i zarządzanie listami osób, które mają otrzymywać wiadomości. Opcja została opisana w oddzielnym artykule.

Konta pocztowe współdzielone

Ustawienie Konta pocztowe współdzielone pozwala na zarządzanie kontami pocztowymi, które współdzieli kilka osób. Mowa jest tutaj o głównym koncie firmowym. Kwestia kont współdzielonych została szerzej opisana w oddzielnym artykule.

Definicje uprawnień

Ustawienie Definicje uprawnień pozwala na zarządzanie definicjami uprawnieniami systemowymi.

Aby dodać nową definicję, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Definicje uprawnień w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Kliknąć Nowe i uzupełnić pola wg. instrukcji:
    • Identyfikator – wprowadzić identyfikator definicji;
    • Opis – wprowadzić opis definicji;
    • El. nadrzędny – z listy wybrać element nadrzędny dla tworzonej definicji;
  1. Kliknąć ZAPISZ.

Aby edytować istniejącą definicję, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Definicje uprawnień w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Odszukać wpis, zaznaczyć go i kliknąć Edycja;
  4. Wprowadzić zmiany i kliknąć Zapisz.

Aby usunąć definicję, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Definicje uprawnień w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Zaznaczyć pozycję na liście, kliknąć Usuń;
  4. Kliknąć TAK, aby potwierdzić chęć usunięcia.

Mechanizm CustomWidget

W systemie Symfonia eDokumenty Ready istnieje możliwość definiowania własnych przycisków na pasku tzw. pluginów lub custom widgets – inaczej toolbarze.

Krok 1. Tworzenie własnego przycisku

Wszelkie informacje dotyczące dodatków są przechowywane w tabeli custom_widgets, która zawiera 9 kolumn. Zanim jednak wprowadzimy dane do tabeli, należy przygotować skrypt oraz ikonę dla przycisku, który ten skrypt będzie uruchamiał.

Krok 2. Tworzenie skryptu

Skrypt ma postać pliku z rozszerzeniem .inc (np. test.inc). Jest to klasa zapisana przy pomocy języka PHP. Listing przykładowej klasy został umieszczony poniżej:

<?php

final class Test {

  public static function init($args) {   

    // wyświetla monit eDokumentowy

    JScript::alert(Translator::translate(’Witaj to ja Twój plugin’));

    // wyświetla monit JavaScriptowy alert

    JScript::add(’alert(666)’);

    //Jeśli ma zostać odświeżona lista to na końcu naszego skryptu dodajemy

    if (isset($args[’js_after’])) {

      JScript::add($args[’js_after’]);

    }

  }

}

print_r($args);

Test::init($args);

?>

Jak widać, w skrypcie można wykorzystywać także język JavaScript. Jednakże należy mieć na uwadze, że błędny lub szkodliwy skrypt może wpłynąć negatywnie na stabilność systemu !!!

Utworzony skrypt umieszczamy w katalogu public_html/apps/edokumenty/scripts.

Krok 3. Przygotowanie grafiki/ikony

Ikona musi mieć rozmiar 24x24px format np. png i być umieszczona w katalogu: public_html/framework/img/toolbarIcons/24×24/.

Krok 4. Menadżer Custom Widget

Przycisku definiowane są w Panel sterowania > Manager Custom Widget. Gdzie pola:

  • parametry = {„script”:”Test.inc”,”image”:”24×24\/ikona.png”} – parametry dodatku w formacie JSON, w tym:
    • script to nazwa pliku z katalogu public_html/apps/edokumenty/scripts
    • image – oznacza ikonę z katalogu public_html/framework/img/toolbarIcons/24×24/ikona.png. Nazwa ikony musi być poprzedzona 24×24\/nazwa.rozszerzenie, w tym przykładzie 24×24\/ikona.png.
  • params – może określać dodatkowe parametry przekazywane do skryptu, np. „params”: „doc_id:{DOC_ID}” przekaże id dokumentu
  • onClick – akcja do wywołania po kliknięciu w widget. np. App.openDialogByCls(’PROCESS’, 14376) czyli { „onClick”: „App.openDialogByCls(’PROCESS’, 14376)”
  • addAfter – parametr zamienny z addBefore wskazuje na miejsce w pasku zadań lub menu po którym (addAfter) lub przed którym (addBefore) ma się pojawić nasz custom widget,
  • Typ = button|JSMenuItem – typ: button = przycisk, JSMenuItem = opcja na menu dotyczy menu dokumentu i sprawy
  • Tekst – nazwa na pasku narzędziowym (może być pusta).
  • Pomoc – opis, który pokaże się w tooltipie (dymku podpowiedzi)
  • Użycie – c_path – przyjmuje wartości:
    • contacts/toolbar dla modułu Klienci;
    • employees/toolbar dla modułu Pracowicy;
    • adocuments/toolbar dla modułu Dokumenty;
    • emails/toolbar dla modułu Poczta (email);
    • aisodocs/toolbar dla modułu ISO (funkcjonalność dostępna od wersji 5.0.87);
    • servicemod/toolbar dla modułu Serwis;
    • aregisters/toolbar dla modułu dzienniki;
    • custom/id_widgetu dla Custom Widgetu;
    • task_trmtyp(TODO|PHONECALL|MEETING)}/toolbar dla kartoteki zdarzenia o podanym typie (trmtyp);
    • vatnote_costs_list_form/toolbar – lista pozycji na zakładce koszty w fakturze;
    • document_products_form_{dctpid}/toolbar – lista pozycji (produkty) na danym dokumencie;
    • process_products_form/toolbar – lista pozycji (produkty) na sprawie;
    • document_{dctpid}/menu – menu na dokumencie pod przyciskiem Dokument;
    • document_del_summary_{dctpid}/toolbar – lista rachunków na dokumencie delegacji;
    • document/attachments_action_menu – menu Akcja na liście załączników w dokumencie
    • document_{dctpid}/attachments_action_menu – menu Akcja na liście załączników w dokumencie dla wybranego typu dokumentu;
    • process/menu – menu na sprawie pod przyciskiem Dodatkowe zadania;
    • process/menu::[{dos_id}] – pasek zadań dla rejestru konstrukcja ścieżki obejmuje 2 definicje: process/menu – widget pokaże się na każdej teczce lub process/menu::[{dos_id}] – widget pokaże się na wybranych teczkach. Zmienna {dos_id} może być w formie 1 lub 1,2,3 gdzie identyfikator numeryczne to dos_id z Ustawienia -> Panel sterowania -> Sprawy -> Kategorie spraw po najechaniu na wybraną teczkę pokaże się dos_id;
    • processes/toolbar – menu w module Sprawy;
    • process_documents/toolbar – pasek zadań w kartotece sprawy zakładka Dokumenty;
    • process_tasks_form/menu – opcja w menu na zakładce terminarz w kartotece sprawy;
    • process_tasks_form/toolbar – pasek zadań w kartotece sprawy na zakładce terminarz;
    • product/toolbar – pasek zadań na kartotece produktu;
    • custom/5 (gdzie 1 jest równe cswgid z tabeli custom_widgets, czyli trzeba zobaczyć, jaka jest największa wartość; wiemy że gdy dodamy, to nasz custom_widget będzie miał id np. 5). Taka konstrukcja pozwala używać później deklaracji w XML w CustomModule.
    • document_travelcosts_{dctpid}/toolbar – koszty delegacji;
    • cregisterview/toolbar::[{cregids}] – pasek zadań dla rejestru konstrukcja ścieżki obejmuje 2 definicje: cregisterview/toolbar – widget pokaże się na każdym rejestrze lub cregisterview/toolbar::[{cregids}] – widget pokaże się na wybranych rejestrach. Zmienna {cregids} może mieć formę1 lub 1,2,3 gdzie identyfikator numeryczny to id z cregisters.register;
    • depository/toolbar dla modułu Produkty.

Istotą działania modułu dodatkowego jest przekazywanie danych z zaznaczonych elementów pod kluczami:

  • contid dla modułu Klienci
  • doc_id dla modułu Dokumenty

Wstawienie do pliku xml – CustomModules.xml

<buttons>     

      <button>

        <custom_widget>

          3

        </custom_widget>

      </button> 

    </buttons>

Uprawnienia

Domyślnie każdy użytkownik ma dostęp do utworzonego w ten sposób przycisku. Ograniczenie dostępu jest realizowane poprzez tabelę access, której opis zamieszczono w tym artykule.

Dane do ustawiania uprawnień dla przycisku:

  • clsnam = CUSTOM_WIDGET
  • keyval = custom_widgets.cswgid

Mechanizm WebHook

Mechanizm WebHook odpowiada za definiowanie specjalnych powiadomień o zdarzeniach, które zajdą w systemie. Możemy na przykład ustawić powiadomienie o dodaniu osoby kontaktowej dla klienta istniejącego w systemie. Powiadomienie takie zostanie wysłane do wskazanego serwera oczekującego na informację. W praktyce WebHook można wykorzystać np. do wysłania maila powitalnego do osoby, której adres został dodany jako kontakt w kartotece klienta.

Aby dodać nowe powiadomienie WebHook, należy:

  1. kliknąć Centrum;
  2. Wybrać Narzędzia i Panel Sterowania;
  3. W nowym oknie kliknąć Mechanizm WebHook w sekcji Pozostałe ustawienia;
  4. W nowym oknie kliknąć Nowy;
  5. Uzupełnić pola:
    • Nazwa – odpowiada za określenie nazwy tworzonego mechanizmu;
    • Metoda – z listy należy wybrać odpowiednią metodę przesłania informacji. np. POST;
    • Adres url endpointa – w tym miejscu podajemy adres serwera, który czeka na powiadomienie o zaistnieniu danego zdarzenia;
    • Opis – pozwala na dodanie szerszego opisu, np. o tym jak działa dany mechanizm WebHook;
    • Nagłówek żądania (headers) – w tym miejscu należy wprowadzić nagłówek żądania;
    • Treść żądania (body) – w tym miejscu należy wprowadzić pełną treść żądania, które ma być realizowane;
    • Miejsce użycia – z listy należy wybrać miejsce użycia. Jeżeli tworzymy np. powiadomienie o dodaniu nowej osoby kontaktowej na kartotece klienta, to należy wskazać wartość Dodanie nowej osoby kontaktowej;
    • Warunek aktywacji – pozwala określić dodatkowe warunki aktywacji tworzonego elementu;
    • Kolejność – daje możliwość określenia kolejności wykonywania żądań;
  1. Kliknąć ZAPISZ.

Nowy wpis pojawi się na liście i zacznie działać. Wpisy można usunąć lub edytować. Wystarczy zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć przycisk Edycja lub Usuń.

Do działania usługi niezbędny jest aktywny serwer kolejek. Więcej informacji na temat serwera kolejek należy szukać w oddzielnym artykule.

Podgląd zdarzeń systemowych

Ustawienie Podgląd zdarzeń systemowych pozwala na włączenie okna z poglądem dziennika zdarzeń mających miejsce w systemie. Rejestr zdarzeń jest przydatny podczas diagnozowania ewentualnych problemów z działaniem systemu.

Wyszukiwarka

Narzędzie dostępne pod nazwą Wyszukiwarka odpowiada za proces inicjacji oraz optymalizacji pracy dodatkowej wyszukiwarki. Po włączeniu narzędzia otwarte zostanie okno, zawierające pięć sekcji odpowiadającym pięciu krokom, które należy wykonać by zoptymalizować pracę wyszukiwarki lub ją po prostu zainicjować.

Krok 1. Instalacja odpowiada za słownik języka polskiego. Po kliknięciu w Sprawdź narzędzie sprawdzi, czy w systemie zainstalowano słownik. Jeżeli test przebiegnie pomyślnie, przy numerze kroku pojawi się zielony ptaszek. W przypadku braku słownika pojawi się stosowny komunikat, informujący o koniecznych krokach. Instalacja słownika sprowadza się do kliknięcia Instalacja, zalogowania danymi dostępowymi i wykonania kolejnych kroków, które opisano na ekranie.

Krok 2. Skanowanie treści HTML pozwala na odczyt treści maili, notatek oraz dokumentów w bazie wiedzy. Po kliknięciu stosownego przycisku otwarte zostanie nowe okno, w którym należy kliknąć TAK, by rozpocząć proces odczytu. Warto tutaj podkreślić, że odczyt może być czasochłonny w zależności od liczby danych zapisanych w systemie.

Krok 3. Skanowanie (OCR) obrazów i PDF jest krokiem opcjonalnym, który pozwala wykorzystać komponent OCR. Z uwagi na opcjonalność komponent OCR wymaga instalacji, która sprowadza się do kliknięcia Instalacja, zalogowania swoimi danymi dostępowymi oraz przeprowadzenia kroków, które opisano na ekranie.

Krok 4. Inicjowanie silnika wyszukiwarki – aby nowa wyszukiwarka zaczęła działać, należy kliknąć Zainicjuj. W nowym oknie należy w polu akcja ustawić Utwórz (lub inny rodzaj oczekiwanego działania) i kliknąć Wykonaj akcję. Proces może być czasochłonny i zależy to od liczby danych zgromadzonych w systemie.

Krok 5. Indeksowanie danych odpowiada za automatyzację indeksacji danych. Po kliknięciu w Zaplanowane zadania otwarte zostanie nowe okno zawierające listę zadań. Domyślnie indeksowane są wszystkie zdefiniowane indeksatory.

Aby dodać nowe zadanie, należy:

  1. Kliknąć Centrum, a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie w sekcji Pozostałe ustawienia kliknąć Wyszukiwarka;
  3. W kolejnym nowym oknie kliknąć Nowe,
  1. Uzupełnić pola wg. instrukcji:
    • Nazwa – przyjazna nazwa zadania;
    • Indeksator – z listy wybrać rodzaj danych, które mają być indeksowane;
    • Akcja – określić akcję, jaka ma zostać wykonana. Lista zawiera kilka akcji, które są dość jasno opisane, np. Aktualizacja;
    • Wykonuj zaplanowane zadanie – w tej sekcji należy określić częstotliwość wykonywania określonych działań. Na przykład, jeżeli chcemy, by zadanie wykonywało się codziennie o określonej godzinie, należy zaznaczyć co dzień o godzinie i wskazać konkretną godzinę. Dobór częstotliwości wykonywania zadań zależy od typów akcji, rodzaju dokumentów oraz potrzeb organizacji. Warto mieć na uwadze, że proces indeksacji może zajmować bardzo dużo czasu i obciążać serwer. Dlatego zalecamy rozsądne ustawienie harmonogramu wykonywania kolejnych operacji;
  2. Kliknąć ZAPISZ. Nowy wpis pojawi się na liście okna Zaplanowane zadania.

Edycja istniejącego zadania sprowadza się do dwukrotnego kliknięcia w pozycję na liście lub do jej zaznaczenia i kliknięcia Edycja. Okno edycji nie różni się niczym od tego, które opisano przy okazji tworzenia nowego zadania. Poza tym zbędne zadania można usunąć. W tym celu wystarczy zaznaczyć pozycję na liście, a potem kliknąć Usuń i TAK by potwierdzić decyzję.

Na uwagę zasługuje przycisk Zaawansowana konfiguracja, który znajduje się w oknie ustawień wyszukiwarki. Po jego kliknięciu otwarte zostanie nowe okno, które zawiera listę zdefiniowanych indeksatorów.

Aby edytować istniejący indeksator, należy:

  1. Kliknąć Centrum a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie w sekcji Pozostałe ustawienia kliknąć Wyszukiwarka;
  3. W kolejnym nowym oknie kliknąć Zaawansowana konfiguracja;
  4. Otwarte zostanie następne nowe okno. Na liście należy odszukać indeksator i dwukrotnie w niego kliknąć. Można też zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Edycja;
  5. Zakładka Ogólne – zawiera podstawowe dane dotyczące indeksatora:
    • Nazwa – nazwa indeksatora;
    • Opis – pozwala dodać szerzy opis indeksatora;
    • Obiekt – z listy należy wybrać obiekt, którego dotyczy indeksator. W zależności od wybranego obiektu może pojawić się dodatkowe pole Podtyp, w którym można doprecyzować działanie indeksatora;
    • Lokalizacja – określa język budowy wektora;
    • Priorytet – pozwala określić priorytet wykonania. Im niższa wartość, tym wyższy priorytet;
    • Sekcja Parametry – pozwala określić parametry pracy. Dla opcji s sekcji można wybrać wartości Tak, Nie lub Globalna konfiguracja;
    • Sekcja Logowanie – pozwala określić parametry zapisu zdarzeń w logu. Dla opcji sekcji można wybrać wartości Tak, Nie lub Globalna konfiguracja;
  1. Zakładka Definicja SQL – odpowiada za definicję kwerendy SQL. W polu Kwerenda SQL należy wpisać odpowiednie zapytanie. Natomiast w polu Kolumny wektora podajemy nazwy kolumn z kwerendy. Poszczególne wartości rozdzielamy przecinkami;
  1. Zakładka Zindeksowane obiekty zawiera wykaz indeksowanych obiektów. Każda z pozycji może zostać poddana edycji (zaznaczamy i klikamy Edycja) lub usunięta. Dodatkowo ręcznie można dodać nowy obiekt. Po kliknięciu Nowe podajemy nazwę indeksatora oraz identyfikator, a potem klikamy Zapisz;
  1. Zakładka Zaplanowane zadania zawiera listę zadań, które mają zostać wykonane dla danego indeksatora. Zadanie z listy można edytować lub usunąć. Natomiast sam proces tworzenia zadań opisano kilka akapitów wcześniej;
  1. Zakładka Kolejka umożliwia tworzenie i zarządzanie kolejką indeksacji. Lista zawiera pozycje, które można usunąć lub edytować. Poza tym możliwe jest utworzenie nowego wpisu. Po kliknięciu Nowy należy wskazać indeksator, akcję oraz identyfikator. Kolejka może być przetwarzania przez kliknięcie przycisku Przetwórz. Możliwe jest przetwarzanie oznaczonych pozycji z listy lub całej jej zawartości. Po przetworzeniu kolejka jest czyszczona z wykonanych zadań;
  1. Kliknąć OK by zamknąć okno.

W ramach narzędzia Indeksatory pod przyciskiem Menu dostępne są opcje:

  • Wykonaj akcję indeksowania – proste uruchomienie procesu indeksacji całości lub wybranych pozycji z listy;
  • Włącz / wyłącz indeksowanie wpisów – włączenie lub wyłączenia indeksacji dla całości lub wybranych pozycji z listy;
  • Pokaż zaindeksowane obiekty – umożliwia podgląd zaindeksowanych obiektów dla całości lub wybranych pozycji z listy;
  • Zaplanowane zadania – umożliwia podgląd zaplanowanych zadań dla całości lub wybranych pozycji z listy;
  • Pokaż kolejkę – umożliwia podgląd kolejki dla całości lub wybranych pozycji z listy;
  • Historię – umożliwia podgląd wykonanych działań;
  • Dziennik zdarzeń – zawiera dziennik zdarzeń, które miały miejsce podczas pracy narzędzia.

Dodatkowo w narzędziu Indeksatory znajduje się przycisk Ustawienia, który otwiera okno globalnych ustawień wykorzystywanych podczas pracy.

W nowym oknie możliwe jest określenie:

  • Lokalizacji – określa język dla tworzonych wektorów;
  • Indeksuj usunięte wpisy – pozwala na określenie, czy indeksacji mają być poddane usunięte wpisy;
  • Wspiera kolejkę – pozwala określić, czy mechanizm kolejkowania będzie wykorzystywany podczas pracy danego indeksatora;
  • Kolejka „na żywo” – ustawienie ma związek z wykorzystaniem mechanizmu kolejki;
  • Loguj akcje bez przetworzeń – pozwala określić sposób zapisu logów;
  • Loguj do pliku – tryb „DEBUG” – pozwala określić, czy do pliku zapisywane będą dodatkowe dane diagnostyczne;
  • Loguj do osobnego katalogu – pozwala określić, czy logi będą zapisywane w osobnym katalogu.

 Ustawienia globalne można wykorzystać podczas edycji lub tworzenia nowego wpisu. W zakładce Ogólne w sekcji Konfiguracja można wybrać ustawienie Globalna konfiguracja lub skorzystać z przycisku USTAW – GLOBALNA KONFIGURACJA.

Cechy struktury organizacyjnej

Ustawienie Cechy struktury organizacyjnej pozwala na zarządzanie indywidualnymi cechami elementów struktury organizacyjnej.

Aby dodać nową cechę dokumentu ISO, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Cechy struktury organizacyjnej w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Kliknąć Nowa i uzupełnić opcje według instrukcji:
    • Nazwa – wprowadzić nazwę cechy;
    • Symbol – wprowadzić symbol cechy;Typ pola – z listy wybrać typ pola np. Pole zaznaczane;
    • Podpowiedź – dodać podpowiedź, która pojawi się po umieszczeniu kursora na nazwą pola;
    • Priorytet – odpowiada za kolejność kilku cech w ramach zakładki Cechy. Im mniejsza wartość, tym wyżej cecha zostanie umieszczona;
    • Wymagana – włączyć, jeżeli pole ma być obowiązkowe;
    • Wyłącz z filtrowania – oznaczyć jeżeli dana cecha ma być niedostępna w panelu filtrów;
    • Grupa – jeżeli w systemie wykorzystuje się grupy cech, to należy wybrać z listy odpowiednią grupę;
  1. Kliknąć OK.

Aby edytować istniejącą cechę, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Cechy struktury organizacyjnej w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Odszukać wpis, zaznaczyć go i kliknąć Edycja;
  4. Wprowadzić zmiany i kliknąć OK.

Aby usunąć zbędną cechę, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Cechy struktury organizacyjnej w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Zaznaczyć pozycję na liście, kliknąć Usuń;
  4. Kliknąć USUŃ, aby potwierdzić chęć usunięcia.

Profile pulpitu

Ustawienie Profile pulpitu pozwala na usuwanie zapisanych pulpitów oraz zmianę ich nazw. Więcej informacji na temat profili znajduje się w oddzielnym artykule.

Zmiana nazwy ogranicza się do:

  • zaznaczenia pozycji na liście,
  • kliknięcia Edycja,
  • korekty nazwy,
  • kliknięcia ZAPISZ.

Usunięcie profilu ogranicza się do:

  • zaznaczenia pozycji na liście,
  • kliknięcia Usuń,
  • potwierdzenia chęci usunięcia profilu.

Profile grup

Ustawienie Profile grup umożliwia dodatkowe segregowanie grup dostępnych w systemie. Na przykład możemy stworzyć profil kierownicy i dodać do niego wszystkie grupy, które zawierają osoby pełniące funkcje kierownicze.

Aby dodać nowy profil, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Profile grup w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Kliknąć Nowy i uzupełnić opcje według instrukcji:
    • Nazwa – nazwa profilu;
    • Opis – opis profilu;
    • Przypisane grupy – kliknąć w pole i wybrać z listy grupy, które mają się znaleźć w ramach profilu;
  1. Kliknąć ZAPISZ.

Aby edytować profil, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Profile grup w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Odszukać wpis, zaznaczyć go i kliknąć Edycja;
  4. Wprowadzić zmiany i kliknąć Zapisz.

Aby usunąć profil, należy:

  1. Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
  2. W nowym oknie kliknąć Profile grup w sekcji Pozostałe ustawienia;
  3. Zaznaczyć pozycję na liście, kliknąć Usuń;
  4. Kliknąć TAK, aby potwierdzić chęć usunięcia.
What are your Feelings
Top