Loading...

Uprawnienia

W przypadku modułu Klienci dostępne są cztery grupy, które określają poziom dostępu pracownika do klienta. Dokładny opis zarządzania grupami znajduje się w oddzielnym artykule.

  • KLIENCI – Baza – członkowie grupy mają uprawnienia do korzystania z bazy kontrahentów, wyboru klientów na dokumentach oraz sprawach, przeglądania bazy klientów w module Klienci, edycji kont bankowych i wszystkich pozostałych danych klienta. Grupa nie nadaje uprawnień do kontaktów oznaczonych jako osoba fizyczna;
  • KLIENCI – Baza tylko do odczytu – członkowie grupy mają uprawnienia tylko do odczytu kartoteki klientów. Odbierane są uprawnienia do: dodawania, edycji klientów oraz do edycji, dodawania, usuwania i zatwierdzania kont bankowych;
  • KLIENCI – Rozszerzony dostęp do danych – członkowie grupy mogą przeglądać wszystkie dokumenty oraz terminy powiązane z klientem;
  • KLIENCI – Widoczność dla osób fizycznych – członkowie mają prawo wyszukiwania i przeglądania kartotek osób fizycznych.

W Symfonia eDokumenty Ready należy pamiętać o tym, że edycja danych klienta zawiera zakładkę Uprawnienia. W tym miejscu pracownikowi, grupie pracowników lub elementowi struktury organizacyjnej można nadać uprawnienie do danych wybranego klienta.

Nadając uprawnienia, można zróżnicować, czego one dotyczą. Dostępne opcje to Odczyt oraz Dostęp do wszystkich danych powiązanych z klientem.

W Symfonia eDokumenty Ready podczas edycji konta użytkownika w zakładce PRAWA DO SYSTEMU możliwe jest nadanie bardziej precyzyjnych uprawnień związanych z dostępem do modułu Klienci.

Dostępne poziomy uprawnień to:

  • Dodawanie – dodawanie nowych klientów;
  • Edycja – edycja istniejących klientów;
  • Konto systemowe – dostęp do danych konta systemowego;
  • Odczyt – ograniczony dostęp do danych systemowych, umożliwia wyłącznie przeglądanie;
  • Oglądanie kontaktów niebędących pod opieką – pozwala na przeglądanie kontaktów, których opiekunem nie jest aktywny użytkownik;
  • Przeglądanie usuniętych kontaktów – pozwala jedynie na przeglądanie usuniętych kontaktów;
  • Usuwanie – pozwala na usunięcie kontaktów;
  • Przywracanie usuniętych kontaktów – daje prawo do przywracania kontaktów, które zostały usunięte;
  • Zbiorcza zmiana cech dla kontaktów – pozwala na zbiorcze zmiany cech kontaktów;
  • Panel edycji – pozwala na szczegółowe określenie tego, co można edytować w ramach kontaktu. Dostęp odbywa się w oparciu o zakładki, które są widoczne podczas edycji kontaktu.

Nadanie lub odebranie uprawnień sprowadza się do zaznaczenia odpowiedniej pozycji na liście i kliknięcia zielonego plusa lub czerwonego minusa. Użytkownik ze zmienionymi uprawnieniami musi się przelogować na swoim koncie.

Top