Loading...
Koszyk
Suma:
Testuj bezpłatnie przez 30 dni!
Ready LogotypReady Logo Icon

BUSINESS

Magazyny

System Symfonia eDokumentyTM potrafi wykorzystywać magazyny i submagazyny. Z poziomu ustawień możliwe jest zdefiniowanie magazynów i submagazynów. Stosowne ustawienie znajduje w module Ustawienia aplikacji w zakładce SYSTEMOWE w sekcji BUSINESS i nosi nazwę Magazyny.

Aby utworzyć nowy magazyn lub submagazyn, należy:

  1. kliknąć Aplikacje, a potem Ustawienia aplikacji;
  2. przejść do zakładki SYSTEMOWE i odszukać sekcję BUSINESS;
  3. kliknąć OTWÓRZ przy opcji Magazyny;
  1. w nowym oknie kliknąć Nowy i uzupełnić pola:
    • Nazwa – nazwa magazynu;
    • Symbol – symbol magazynu;
    • Opis – miejsce na wprowadzenie szerszego opisu przeznaczenia magazynu;
    • Nadrzędny – pozwala na wybranie z listy magazynu nadrzędnego;
    • Jednostka rozliczeniowa – pozwala na wskazanie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za magazyn w kwestii rozliczeń. Ustawienie to ma znaczenie w modelu wielofirmowości;
    • Odpowiedzialny – pozwala na wskazanie osoby, która będzie odpowiedzialna za zarządzanie magazynem;
    • Domyślny magazyn – włączenie opcji spowoduje, że dany magazyn będzie traktowany jako domyślny;
    • Wyłącz obrót magazynowy – pozwala na wyłączenie obrotu magazynowego;
  1. kliknąć przycisk ZAPISZ. Nowy magazyn pojawi się na liście.

Magazyny widoczne na liście można poddać edycji. Zakres możliwych zmian odpowiada temu, co opisano przy okazji zakładania nowego magazynu. W celu edycji magazynu należy dwukrotnie kliknąć jego nazwę. Można również zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Edycja. Aby usunąć magazyn, należy zaznaczyć go na liście, a potem kliknąć Usuń.

Grupy produktów

Produkty w systemie mogą zostać podzielone na grupy, co znacznie ułatwia zarządzanie nimi. Grupy mogą mieć elementy nadrzędne oraz podrzędne.

Za zarządzanie grupami produktów odpowiada opcja Grupy produktów, która dostępna jest w Ustawieniach aplikacji w zakładce SYSTEMOWE w sekcji BUSINESS.

Aby utworzyć nową grupę produktów, należy:

  1. kliknąć przycisk Aplikacje, a potem Ustawienia aplikacji;
  2. w nowym oknie przejść do zakładki SYSTEMOWE i odszukać sekcję BUSINESS;
  3. przy opcji Grupy produktów kliknąć OTWÓRZ;
  4. kliknąć Nowa i uzupełnić pola według instrukcji:
    • Element nadrzędny – jeżeli elementem nadrzędnym będzie wartość Wszystkie towary, to wtedy nowa grupa będzie mieć najwyższy poziom. Ustawienie innej grupy spowoduje, że nowa pozycja stanie podrzędna względem niej;
    • Nazwa – miejsce na wpisanie nazwy nowej grupy;
    • J.m. – z listy należy wybrać domyślną jednostkę miar stosowaną w ramach towarów w danej grupie;
    • Priorytet – pozwala na określenie priorytetu danej grupy;
    • Symbol – miejsce na wpisanie symbolu grupy;
  1. kliknąć ZAPISZ. Nowa grupa pojawi się na liście w głównym oknie.

Grupy produktów widoczne na liście można poddać edycji. Zakres możliwych zmian odpowiada temu, co opisano przy okazji zakładania nowej grupy. W celu edycji grupy należy dwukrotnie kliknąć jej nazwę. Można również zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Edycja. Aby usunąć grupę, należy zaznaczyć ją na liście, a potem kliknąć Usuń.

Do danej grupy produktów można uprawnić konkretne osoby. Wystarczy, że w oknie edycji lub tworzenia nowej grupy zostanie kliknięty przycisk UPRAWNIENI. W nowym oknie w lewej kolumnie należy wskazać osobę, kliknąć przycisk ze strzałką skierowaną w prawą stronę. Dana osoba „przeskoczy” do prawej kolumny. Na koniec zamknąć okno uprawnień i kliknąć ZAPISZ w oknie tworzenia lub edycji grupy.

Więcej informacji na temat grup produktów znajduje się w oddzielnym artykule.

Kategorie urządzeń

Dostępne w Symfonia eDokumenty Ready.

Urządzenia w systemie mogą zostać podzielone na kategorie, co znacznie ułatwia zarządzanie nimi. Za zarządzanie kategoriami urządzeń odpowiada opcja Kategorie urządzeń, która dostępna jest w Ustawieniach aplikacji w zakładce SYSTEMOWE w sekcji BUSINESS.

Aby utworzyć nową kategorię, należy:

  1. kliknąć przycisk Aplikacje, a potem Ustawienia aplikacji;
  2. w nowym oknie przejść do zakładki SYSTEMOWE i odszukać sekcję BUSINESS;
  3. przy opcji Kategorie urządzeń kliknąć OTWÓRZ;
  4. kliknąć zielony przycisk plusa, uzupełnić nazwę kategorii i kliknąć ZAPISZ;
  1. nowa pozycja pojawi się na liście.

Kategorie urządzeń widoczne na liście można poddać edycji. Zakres możliwych zmian odpowiada temu, co opisano przy okazji zakładania nowej kategorii. W celu edycji grupy należy dwukrotnie kliknąć jej nazwę. Można również zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Edycja. Aby usunąć grupę, należy zaznaczyć ją na liście, a potem kliknąć Usuń.

Cechy produktów i pozycji

Różne produkty i pozycje mogą posiadać swoje specyficzne cechy. System Symfonia eDokumentyTM pozwala na ich utworzenie. Dzięki temu w zakładce Cechy produktów i pozycji pojawią się dodatkowe pola, które będzie można uzupełnić w zależności od potrzeb.

Za zarządzanie cechami produktów oraz pozycji odpowiada opcja Cechy produktów i pozycji, która dostępna jest w Ustawieniach aplikacji w zakładce SYSTEMOWE w sekcji BUSINESS. W ramach tej opcji dostępne są dwa przyciski: PRODUKTY oraz POZYCJE. Każdy z nich pozwala na dodanie własnych cech do danej grupy produktów lub pozycji.

Tworzenie cech jest identyczne zarówno dla produktów, jak i dla pozycji. Dlatego proces ten został opisany wspólnie.

Aby utworzyć nową cechę, należy:

  1. kliknąć przycisk Aplikacje, a potem Ustawienia aplikacji;
  2. w nowym oknie przejść do zakładki SYSTEMOWE i odszukać sekcję BUSINESS;
  3. przy opcji Cechy produktów i pozycji kliknąć PRODUKTY lub POZYCJE;
  4. kliknąć Nowa;
  1. w kolejnym nowym oknie uzupełnić pola według instrukcji:
    • Nazwa – nazwa pola, które pojawi się w zakładce Cechy;
    • Typ pola – z listy należy wybrać odpowiedni typ pola. Do wyboru są między innymi pola tekstowe, pola wyboru, adresy z książki adresowej i wiele innych. Należy wskazać takie pole, które będzie najodpowiedniejsze dla danej cechy;
    • Priorytet – wpisać wartość liczbą, na przykład 1;
    • Symbol – pole nie jest obowiązkowe, można podać symbol pola;
    • Alias – pole nie jest obowiązkowe, można podać alias nazwy pola;
    • Podpowiedź – pole nie jest obowiązkowe, pozwala na dodanie podpowiedzi, która wyświetli się w formie chmurki po najechaniu na pole;
    • Grupa – pozwala na przypisanie danej cechy do jednej z grup, na przykład kadrowe, marketing, płatności i tak dalej;
    • Wymagana – włączenie tej opcji spowoduje, że dane pole będzie obowiązkowe do wypełnienia;
    • Wyłącz z filtrowania – włączenie tej opcji spowoduje, że dana cecha nie będzie brana pod uwagę w mechanizmach filtrowania;
  1. kliknąć DODAJ CECHĘ. Nowa pozycja pojawi się na liście w głównym oknie zarządzania cechami. Co więcej, wygląd okna widocznego powyżej ulegnie zmianie i pojawi się dodatkowa zakładka Uprawnienia do pola. W tym miejscu można wskazać osoby, które będą widzieć dane pole. Wystarczy kliknąć osobę w lewej kolumnie, potem strzałkę na środku i osoba zostanie przeniesiona do prawej kolumny. Na koniec kliknąć OK.

Cechy widoczne na liście można poddać edycji. Zakres możliwych zmian odpowiada temu, co opisano przy okazji zakładania nowej cechy. W celu edycji cechy należy dwukrotnie kliknąć jej nazwę. Można również zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Edycja. Aby usunąć cechę, należy zaznaczyć ją na liście, a potem kliknąć Usuń. Dodatkowo za pomocą przycisków Przesuń w górę oraz Przesuń w dół można zmienić kolejność cech na liście.

Na rysunku poniżej widać przykład widoku zakładki Cechy dla produktu.

Warunki handlowe

Warunki handlowe pozwalają zarządzać słownikiem wzorów warunków handlowych z poziomu dokumenty oferty.

Za zarządzanie warunkami handlowymi odpowiada opcja Warunki handlowe, która dostępna jest w Ustawieniach aplikacji w zakładce SYSTEMOWE w sekcji BUSINESS. Po kliknięciu przycisku OTWÓRZ pojawi się narzędzie zarządzania słownikiem.

Aby utworzyć nową definicję warunków handlowych, należy:

  1. kliknąć przycisk Aplikacje, a potem Ustawienia aplikacji;
  2. w nowym oknie przejść do zakładki SYSTEMOWE i odszukać sekcję BUSINESS;
  3. przy opcji Warunki handlowe kliknąć OTWÓRZ;
  4. kliknąć Nowe;
  1. uzupełnić pola według instrukcji:
    • Nazwa – podać nazwę;
    • Treść – wpisać szerszy opis warunków handlowych;
    • Domyślne – włączyć, jeżeli dana pozycja ma być domyślnie wykorzystywana;
    • kliknąć Zapisz;
  2. nowa pozycja pojawi się na liście dostępnych warunków handlowych.

Warunki handlowe widoczne na liście można poddać edycji. Zakres możliwych zmian odpowiada temu, co opisano przy okazji dodawania nowych pozycji. W celu edycji należy dwukrotnie kliknąć nazwę. Można również zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Edycja. Aby usunąć pozycję, należy zaznaczyć ją na liście, a potem kliknąć Usuń.

Cenniki

W tym miejscu użytkownik może zdefiniować cenniki, które przydadzą się w codziennej pracy. Mogą być powiązane z klientem lub ograniczone czasowo.

Aby dodać nowy cennik, należy:

  1. kliknąć przycisk Aplikacje, a potem Ustawienia aplikacji;
  2. w nowym oknie przejść do zakładki SYSTEMOWE i odszukać sekcję BUSINESS;
  3. przy opcji Cenniki kliknąć OTWÓRZ;
  1. w nowym oknie kliknąć Nowy, a potem uzupełnić pola według instrukcji:
    • Nazwa – podać nazwę cennika. Warto tak dobrać nazwę, by oddawała przeznaczenie cennika;
    • Priorytet – pozwala na określenie ważności priorytetu cennika. Należy wpisać wartość liczbową;
    • Skrót – pozwala na określenie skrótowej nazwy cennika;
    • Typ – z listy wybrać tryb cennika. Dostępne opcje to: Stała cena, Rabat oraz Indywidualny. W zależności od wybranej opcji pojawią się dodatkowe opcje. W przypadku stałej ceny pojawi się pole Podaj cenę, w którym należy podać konkretną kwotę. W przypadku Rabatu w polu Wybierz rabat należy wybrać z listy lub utworzyć nowy rabat (kliknąć plus, w nowym oknie ustawić wartość rabatu i podać jego nazwę). Natomiast w przypadku opcji Indywidualny nie ma dodatkowych ustawień;
    • Data od oraz Data do – pozwala na ustawienie daty obowiązywania danego cennika. Wybór daty sprowadza się do kliknięcia pola i wybrania odpowiednich wartości z kalendarza;
    • Region – pozwala na przypisanie cennika do określonego regionu. Wybór następuje z listy;
    • Opis – pozwala na dodanie opisu cennika. Opis jest uzupełnieniem nazwy i daje możliwość dokładnego wyjaśnienia przeznaczenia cennika;
    • Uwagi – miejsce na wpisanie dodatkowych uwag związanych z cennikiem;
  1. kliknąć ZAPISZ. W górnej części okna pojawią się dodatkowe zakładki, które opisano poniżej. Ewentualne zmiany w zakładkach wymagają ponownego kliknięcia ZAPISZ.

Zakładka Uprawnienia – pozwala na ustawienie listy osób, które będą miały dostęp do cennika. Wystarczy w lewej kolumnie zaznaczyć konkretną osobę i kliknąć przycisk strzałki skierowanej w prawo. W nowym oknie należy włączyć opcję Użycie i kliknąć OK. Można również nadawać uprawnienia w oparciu o grupę, strukturę organizacyjną lub listę kont zewnętrznych. Wystarczy wprowadzić odpowiednie zmiany w polu Wybierz listę.

Domyślnie wszyscy użytkownicy są uprawnieni do wszystkich cenników. Odebranie uprawnienia do użycia cennika o najwyższym priorytecie sprawia, że podczas dodawania produktu, na przykład do pozycji oferty, pod uwagę będzie brany cennik o niższym priorytecie, do którego użytkownikowi nie zostały odebrane uprawnienia.

Zakładka Grupy produktów – w tym miejscu można dodać grupę produktów, które będą objęte danym cennikiem. Sam proces dodania sprowadza się do kliknięcia przycisku Nowy (plus), a następnie w nowym oknie w polu Grupa produktów wybrania odpowiedniej grupy z listy. Następnie w polu Typ ustawić typ rabatu i kliknąć ZAPISZ.

Nowa grupa pojawi się na liście. Nic nie stoi na przeszkodzie, by do cennika dodać kilka grup produktowych. Każda pozycja na liście może zostać poddana edycji (przycisk z symbolem ołówka) lub usunięta (przycisk z symbolem kosza na śmieci).

Więcej informacji na temat grup produktów znajduje się w oddzielnym artykule.

Zakładka Produkty – w tym miejscu można dodać pojedynczy produkt, który będzie objęty danym cennikiem. Sam proces dodania sprowadza się do kliknięcia przycisku Nowy (plus), a następnie w nowym oknie w polu Produkt wpisania fragmentu nazwy, kliknięcia przycisku lupy i wskazania produktu na liście wyników. Następnie w polu Typ należy ustawić typ rabatu. Użytkownik ma do wyboru następujące ustawienia:

  • Stała cena – wszystkie produkty w danej walucie będą mieć taką samą cenę. Wartość tę podaje się w liczbach z przecinkiem lub kropką w wyświetlonym polu. Jeśli do cennika zostaną dodane produkty w różnych walutach, to nie będą one przeliczane, na przykład wpisując wartość 20 i dodając produkt z ceną w euro i w złotówkach, będą one miały ceny – odpowiednio – 20 euro i 20 złotych. Cena zostanie obliczona jako stała pod warunkiem, że wyjątki w produktach lub grupach są typu „indywidualny”;
  • Rabat – cena ma zostać obniżona zgodnie z rabatem wybranym ze słownika rabatów;
  • Indywidualny (dziedzicz) – zaznaczyć, jeśli ceny produktów mają być takie same, jak w kartotece każdego z nich.

Zakładka Klienci daje możliwość powiązania cennika z konkretnym klientem. Sam proces dodania sprowadza się do kliknięcia przycisku Nowy (plus), a następnie w nowym oknie w polu Klient wpisania fragmentu nazwy, kliknięcia przycisku lupy, wskazania podmiotu na liście wyników i kliknięcia Zapisz. Jeżeli klienta nie ma w systemie, można go szybko utworzyć, klikając przycisk plusa obok pola wyboru.

W ramach zarządzania cennikami możliwe jest:

  • edytowanie istniejących cenników;
  • usuwanie cenników, które są już zbędne.

Zarówno operacje edycji, jak i usuwania można przeprowadzić w odniesieniu do cennika oraz zawartości zakładek Grupy produktów, Produkty oraz Klienci.

Rabaty

Słownik, w którym użytkownik może zdefiniować wartości wykorzystywane w cennikach i kartotekach klientów. Definiowane wartości rabatów mogą być określone w konkretnych kwotach i procentach.

Aby dodać nowy rabat, należy:

  1. kliknąć przycisk Aplikacje, a potem Ustawienia aplikacji;
  2. w nowym oknie przejść do zakładki SYSTEMOWE i odszukać sekcję BUSINESS;
  3. przy opcji Rabaty kliknąć OTWÓRZ;
  1. w nowym oknie kliknąć Nowy, a potem uzupełnić pola:
    • Nazwa – nazwa rabatu;
    • Skrót – skrócona nazwa rabatu;
    • Rabat – z listy należy wybrać rodzaj rabatu: procentowy lub kwotowy;
    • Wartość – wprowadzić wartość wyrażoną procentami lub kwotą. Wartość zależy od tego, co ustawiono w polu Rabat;
    • Opis – w tym miejscu można dodać szerszy opis rabatu;
  1. kliknąć OK. Nowy rabat pojawi się na liście. Użytkownik może edytować lub usunąć istniejącą pozycję rabatową.

Dostawy

Słownik, w którym użytkownik może zdefiniować formy dostawy.

Aby dodać nową formę dostawy, należy:

  1. kliknąć przycisk Aplikacje, a potem Ustawienia aplikacji;
  2. w nowym oknie przejść do zakładki SYSTEMOWE i odszukać sekcję BUSINESS;
  3. przy opcji Dostawy kliknąć OTWÓRZ;
  1. w nowym oknie kliknąć przycisk plusa i uzupełnić pola:
    • Nazwa – wprowadzić nazwę odpowiadającą danej formie dostawy;
    • Kolejność – wprowadzić numer określający kolejność na liści wyboru, im niższy numer, tym wyżej dana opcja pojawi się w oknie wyboru;
  1. kliknąć ZAPISZ. Nowa forma dostawy pojawi się na liście.
What are your Feelings
Top