Loading...

Zakładanie spraw z dokumentów

Aby połączyć ze sobą dwa lub więcej dokumentów dotyczących tego samego tematu, należy skorzystać z funkcjonalności spraw. Przykładem może być reklamacja, zapytania ofertowe, które łączą się z odpowiedziami na nie i w całości tworzą jedną sprawę. Później można łatwiej odszukać konkretne dokumenty i zachować zaplanowany wcześniej podział na działy i teczki.

Moduł Dokumenty daje możliwość łączenia konkretnych dokumentów ze sprawami. Sprawy można zakładać dla większości typów dokumentów, w tym e-maili.

Aby utworzyć sprawę na bazie dokumentu, należy:

  1. w module Dokumenty zaznaczyć na liście dokument. Jeśli dokument jest już otwarty, odpowiedni pasek narzędzi wraz z tą opcją jest na nim dostępny;
  2. w górnym menu narzędziowym kliknąć opcję Dołącz do sprawy;
Zakładanie spraw z dokumentów – krok pierwszy
  1. w nowym wybrać teczkę, zaznaczyć sprawę na liście i kliknąć DOŁĄCZ;
Zakładanie spraw z dokumentów – krok drugi
  1. jeżeli nie ma sprawy na liście, należy ją założyć klikając Nowa sprawa;
  2. na ekranie monitora pojawi się nowe okno, w które należy wprowadzić następujące dane:
Zakładanie spraw z dokumentów – krok trzeci
  • po wprowadzeniu niezbędnych informacji na temat nowej sprawy należy kliknąć przycisk ZAPISZ. Okno zostanie zamknięte;
  • w oknie, które widać poniżej, w wybranej teczce pojawi się nowa sprawa. Należy ją zaznaczyć kliknięciem myszy, a potem zatwierdzić wybór za pomocą przycisku DOŁĄCZ;
Zakładanie spraw z dokumentów – krok czwarty
Top