Zarządzanie sprawami

• Przeglądanie i wyświetlanie spraw
• Tworzenie spraw w module Sprawy
• Tworzenie spraw z dokumentów i wiadomości e-mail
• Zamykanie spraw
• Usuwanie spraw
• Przywracanie usuniętych spraw
• Wznawianie spraw
• Grupowanie spraw
  • Tworzenie nowej grupy spraw
  • Dodawanie istniejącej sprawy do grupy
  • Modyfikowanie istniejącej grupy spraw
  • Zamykanie i wznawianie grupy spraw
  • Usuwanie i przywracanie grupy spraw
• Komasowanie spraw
• Przydzielanie spraw
• Wydruk listy spraw
• Przenoszenie spraw

Zakładanie spraw i zarządzanie nimi to kolejne kluczowe umiejętności, które przydadzą się podczas pracy w systemie Symfonia eDokumenty^TM.

Wszystkie sprawy są powiązane z teczkami, które z kolei przynależą do działów. Domyślnie system posiada kilka teczek, jednak ten element głównie podlega edycji na etapie konfiguracji lub administracji systemem. Opis tworzenia nowych teczek znajduje się w oddzielnym artykule.

Przeglądanie i wyświetlanie spraw

Okno modułu Sprawy składa się z trzech zasadniczych obszarów, które oznaczono na rysunku poniżej:

1. Pasek narzędziowy to miejsce, w którym umieszczono wszystkie najważniejsze przyciski pozwalające między innymi na zakładanie nowych spraw, ich edycję lub usuwanie oraz wyszukiwanie. Wiele z opcji obecnych na pasku narzędziowym dostępnych jest po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w daną pozycję na liście (moża wtedy na przykład edytować sprawę);
2. Lista spraw to główna część okna modułu. Widać tu wszystkie sprawy, które utworzono lub są dostępne dla aktualnie zalogowanego pracownika. Widok listy można zmieniać za pomocą folderów oznaczonych numerem trzy na grafice lub przez dodawanie nowych kolumn. Lista spraw może zależeć od uprawnień, jakie zostały nadane. Więcej informacji na ten temat znajduje się w oddzielnym artykule;
3. Foldery i filtry pozwalają na zarządzanie widokiem spraw na liście oraz ich wyszukanie.

Aby otworzyć sprawę z listy, należy:

1. w głównej części okna modułu odszukać sprawę i ją zaznaczyć;
2. kliknąć przycisk Edytuj na pasku narzędziowym lub kliknąć prawym przyciskiem myszy konkretną sprawę i z listy wybrać opcję Edytuj. Trzecim sposobem podglądu sprawy jest dwukrotne kliknięcie jej nazwy na liście.

Ważnym elementem widoku okna modułu Sprawy jest sekcja dostępna po lewej stronie. To tam umieszczono kilka ważnych elementów, które mogą się przydać podczas pracy. Pierwszym z nich jest sekcja o nazwie Teczki.

Domyślnie struktura sekcji Teczki zawiera kilka folderów, które grupują konkretne typy teczek:

• Wszystkie sprawy – po rozwinięciu dostępny jest widok Moje sprawy i Sprawy zlecone innym. W ramach tych folderów widoczne będą konkretne sprawy bez rozbicia na teczki;
• Teczki mojego działu – zawiera wszystkie teczki, które zostały przypisane do działu, do którego należy aktualnie zalogowany pracownik;
• Udostępnione działy – zawiera podzielone na działy teczki należące do komórek organizacyjnych, do których użytkownik posiada uprawnienia;
• Udostępnione teczki – pojedyncze teczki można udostępnić zalogowanemu użytkownikowi;
• Udostępnione sprawy – pojedyncze sprawy można udostępnić konkretnej osobie. W tym folderze widoczne będą wszystkie sprawy, które zostały udostępnione;
• Foldery wyszukiwania – sekcja teczki posiada mechanizm filtrowania. Zdefiniowany filtr można zapisać i takie pozycje będą widoczne w sekcji Foldery wyszukiwania.

Teczki tworzone są w oparciu o Strukturę organizacyjną i Rzeczowy Wykaz Akt. To, z jakim działem i kategorią wykazu akt związana jest teczka, można odczytać z jej symbolu. Warto podkreślić, że tworzenie nowej teczki opiera się o kategorie spraw, które można porównać do naklejek na teczki pozwalających na dokładne opisanie ich przeznaczenia. Więcej informacji o zarządzaniu teczkami znajduje się w oddzielnym artykule.

Teczki można przeszukiwać, używając pola Szukaj widocznego w ramach opisywanego elementu. Wpisując szukaną frazę i naciskając Enter, podświetlony zostanie odpowiedni element na liście teczek. Kolejne kliknięcie przycisku Enter spowoduje przejście do następnej pozycji, która spełnia kryteria wyszukiwania.

Bezpośrednio pod tytułem sekcji Teczki dostępne są cztery małe przyciski z następującymi funkcjami:

• Zmień stan licznika wybranej teczki – umożliwia korygowanie stanu licznika powiązanego z daną teczką. Teczkę trzeba najpierw zaznaczyć na liście, a dopiero potem kliknąć opisywaną opcję. W nowym oknie można dokonać korekty stanu licznika;
• Filtry – pozwala na włączenie filtra, który odpowiada za pokazywanie teczek usuniętych oraz zamkniętych. Domyślnie filtry są wyłączone i teczki, które zamknięto lub usunięto, są ukryte. Oddzielne artykuły zawierają więcej informacji o ukrywaniu i usuwaniu teczek;
• Odśwież drzewo – kliknięcie przycisku wymusi odświeżenie widoku teczek, które są otwarte. Opcja przydaje się na przykład w sytuacji, gdy przydzielono dostęp do kolejnej teczki, a mimo to nie widać jej na liście;
• Konfiguruj – otwiera nowe okno, w którym można założyć nowe kategorie spraw. Kategorie są elektroniczną wersją etykiet naklejanych na nowe teczki w celu ich identyfikacji. Więcej informacji na temat zakładania nowych teczek znajduje się w oddzielnym artykule;

Zaznaczenie którejś z pozycji na liście w sekcji Teczki spowoduje zmianę widoku głównego okna modułu. Na przykład klikając Wszystkie sprawy, a potem Sprawy zlecone innym, ukażą się wyłącznie te sprawy, które przekazano innym.

Druga ważna sekcja widoczna w panelu po lewej to Filtry. Narzędzie to pozwala w prosty sposób filtrować zawartość głównej części okna.

Zaznaczenie pozycji na liście, na przykład Osoba odpowiedzialna, pozwoli wskazać konkretną osobę i zobaczyć wyłącznie te sprawy, za które odpowiada wskazany pracownik. Wykaz filtrów jest rozbudowany i w całości pojawi się po kliknięciu opcji więcej/mniej.

Możliwe jest nałożenie kilku kryteriów filtrowania, warto jednak pamiętać, że zaznaczenie jednej pozycji może spowodować zniknięcie z listy sprawy, która danych kryteriów nie spełnia. Aby wyszukać sprawę, za którą odpowiada dany pracownik, należy:

• włączyć opcję Osoba odpowiedzialna i wskazać pracownika;
• włączyć opcję Sprawy, a potem zaznaczyć Sprawy otwarte.

Rozbudowane filtry można zapisać. W tym celu należy ustawić odpowiednie filtrowanie i kliknąć opcję Utwórz folder wyszukiwania. W nowym oknie należy określić nazwę i kliknąć przycisk ZAPISZ. Zapisany folder pojawi się w sekcji z teczkami pod opcją Foldery wyszukiwania. Wybranie pozycji z listy będzie skutkować szybkim ustawieniem filtrów, które zapisano w ramach folderu wyszukiwania.

Trzeci element widoczny w panelu po lewej stronie nosi nazwę Workflow. W tym miejscu widoczne są wszystkie zadania, które ustawiono w ramach workflow obowiązującego w organizacji.

Ostatnim elementem widocznym w lewym panelu jest sekcja o nazwie Wykaz akt. Tutaj obecne są wszystkie teczki, które są dostępne w firmie. Użytkownik w większości przypadków widzi jedynie nazwy teczek, ale nie ma prawa wglądu do nich. Wykaz można przeszukiwać i filtrować za pomocą opcji dostępnych bezpośrednio pod nazwą panelu. Sekcja jest dostępna w Symfonia eDokumenty Ready.

W ramach przeglądania spraw ważnym elementem jest widok samego okna konkretnej sprawy. Okno to obejmuje kilka zakładek, które zawierają szereg istotnych informacji:

• Podsumowanie – zawiera podstawowe informacje na temat danej sprawy. Znaleźć tu można między innymi informacje o tym, komu przydzielono sprawę, kto ją założył, kiedy ma zostać zrealizowana i do jakiej teczki została przydzielona. Poza tym zakładka zawiera informacje na temat klienta, osoby kontaktowej oraz prognozowanej wartości przychodu uzyskanego z realizacji działań określonych w ramach sprawy. Poprzez klinięcie przycisku Edytuj można otworzyć okno edycji sprawy podobne do tego opisanego wyżej;

• Terminarz – w tej zakładce możliwe jest utworzenie zadań, którymi następnie można zarządzać. Zadania można wyświetlić jako tablicę Kanban, listę lub w układzie chronologicznym. Więcej informacji na temat samych zadań znajduje się w oddzielnym artykule. Wato w tym miejscu podkreślić, że postępy w realizacji zadań można oznaczać z poziomu zakładki Terminarz na przykład przez zmianę położenia zadania na tablicy Kanban lub zmieniając status na załatwione;

• Dokumenty – w tej zakładce zebrano wszystkie dokumenty powiązane ze sprawą. Z poziomu zakładki za pomocą przycisku Nowy możliwe jest tworzenie nowych dokumentów. Kolejne opcje pozwalają na edycję, drukowanie i przekazywanie dokumentów dalej. Więcej informacji na temat dokumentów znajduje się w oddzielnym artykule poświęconym modułowi Dokumenty.

• Pozycje – to miejsce, w którym osoby mające związek z daną sprawą mogą zarządzać produktami, które są z nią powiązane. Zakładka pojawi się u podmiotów, które wykupił pakiet z modułem Produkty;

• Komentarze – to miejsce, w którym osoby mające związek z daną sprawą mogą zamieszczać komentarze. Narzędzie to jest bardzo pomoce w wyjaśnianiu drobnych wątpliwości lub doprecyzowaniu i zwracaniu uwagi na ważne elementy. System Symfonia eDokumenty^TM pozwala na odpowiadanie na konkretne komentarze;

• Podsprawy – to tutaj można podejrzeć wszystkie sprawy, które są podrzędne względem tej przeglądanej aktualnie. Tworzenie spraw podrzędnych omówiono poprzednio. W przypadku dużej liczby spraw, można je wygodnie grupować, co ułatwia zarządzanie. Z poziomu zakładki można również tworzyć nowe sprawy, które domyślnie będą podrzędne względem tej, z której są inicjowane (pole Sprawa nadrzędna będzie wypełnione);

• Robocizna – jeżeli z daną sprawą powiązane są koszty robocizny (na przykład nadgodziny pracowników fizycznych, którzy muszą wykonać określone prace), można je zdefiniować w tym miejscu. Dzięki temu w prosty i szybki sposób będzie można skalkulować rentowność danej sprawy. Zakładka jest domyślnie ukryta; aby ją zobaczyć, należy kliknąć Więcej.

Tworzenie spraw w module Sprawy

Zakładanie nowej sprawy z poziomu modułu Sprawy jest pierwszą z dostępnych możliwości.

Aby utworzyć nową sprawę w module Sprawy, należy:

1. uruchomić moduł Sprawy i w głównym oknie kliknąć przycisk Nowa sprawa. Otwarte zostanie nowe okno, które należy uzupełnić zgodnie z instrukcją zawartą w kolejnych punktach;

2. w zakładce Ogólne uzupełnić przynajmniej cztery obowiązkowe pola oraz opcjonalnie wprowadzić dane dodatkowe;
   • Nazwa (pole obowiązkowe) – w tym miejscu nadaje się nazwę dla tworzonej sprawy. Praktyka pokazuje, że nazwa powinna umożliwić prostą i skuteczną identyfikację jej tematu;
   • Teczka (pole obowiązkowe) – wszystkie sprawy, które tworzy się w systemie, są zapisywane w teczkach o określonym przeznaczeniu. O tym, jakie teczki dostępne są w systemie, decyduje organizacja podczas konfiguracji systemu Symfonia eDokumenty^TM. Teczkę można wybrać z listy rozwijanej;
   • Procedura – w tym miejscu można wskazać procedurę, która ma zostać wykorzystana w odniesieniu do danej sprawy;
   • Numer – każda sprawa ma przypisany numer, który tworzony jest automatycznie (jeżeli włączono opcję Generuj);
   • Klient – przydatną opcją sprawy jest to, że można ją powiązać z konkretnym klientem. Dzięki temu łatwiej zapanować nad dużą liczbą spraw. Wyszukiwanie klienta jest możliwe po kliknięciu ikony lupki. Po wprowadzeniu pierwszych liter nazwy klienta system automatycznie podpowie podmioty, które spełniają kryteria;
   • Sprawa nadrzędna – pozwala podłączyć tworzoną sprawę pod inną, tworząc z nich hierarchię. Mówiąc precyzyjniej, niektóre sprawy są na tyle złożone, że zakres działań można podzielić na kilka mniejszych spraw i rozdysponować je na kilka tematów czy osób. Na przykład organizacja dużej konferencji (sprawa nadrzędna) to między innymi wybór i rezerwacja miejsca (sprawa podrzędna), obsługa cateringu (sprawa podrzędna), komunikacja marketingowa (sprawa podrzędna), utworzenie agendy oraz organizacja prowadzących (sprawa podrzędna). W takim wypadku należy utworzyć sprawę Organizacja konferencji i podpiąć pod nią kolejne sprawy, które mają inne osoby prowadzące i terminy realizacji. Aby wskazać sprawę nadrzędną, należy kliknąć ikonę lupy i na liście odszukać odpowiednią sprawę;
   • Uwagi – pole na dowolne komentarze powiązane ze sprawą. Sposób użycia zależy od potrzeb użytkownika;
3. po uzupełnieniu niezbędnych danych należy kliknąć przycisk ZAPISZ. W tej chwili nowa sprawa zostanie utworzona w systemie.

Po utworzeniu sprawy zostanie wyświetlone okno sprawy, które zawiera w sobie kilka zakładek opisanych poniżej:

• Podsumowanie – zawiera podstawowe informacje na temat danej sprawy. Znaleźć tu można między innymi informacje o tym, komu przydzielono sprawę, kto ją założył, kiedy ma zostać zrealizowana i do jakiej teczki została przydzielona. Poza tym zakładka zawiera informacje na temat klienta, osoby kontaktowej oraz prognozowanej wartości przychodu uzyskanego z realizacji działań określonych w ramach sprawy;

Poprzez kliknięcie przycisku Edytuj można otworzyć okno edycji sprawy. W nowym oknie dostępnych będzie więcej ustawień, które pozwalają na doprecyzowanie wielu aspektów nowej sprawy.

• Terminarz – w tym miejscu w ramach konkretnej sprawy możliwe jest utworzenie zadań, którymi następnie można zarządzać. Zadania można wyświetlić jako tablicę Kanban, listę lub w układzie chronologicznym. Więcej informacji na temat samych zadań znajduje się w oddzielnym artykule. Wato w tym miejscu podkreślić, że postępy w realizacji zadań można oznaczać z poziomu zakładki Terminarz, na przykład przez zmianę położenia zadania na tablicy Kanban lub zmieniając status na załatwione;

• Dokumenty – w zakładce zebrano wszystkie dokumenty powiązane ze sprawą. Z poziomu zakładki za pomocą przycisku Nowy możliwe jest tworzenie nowych dokumentów. Kolejne opcje pozwalają na edycję, drukowanie i przekazywanie dokumentów dalej. Więcej informacji na temat dokumentów znajduje się w oddzielnym artykule poświęconym modułowi Dokumenty;

• Pozycje – to miejsce, w którym osoby mające związek z daną sprawą mogą zarządzać produktami, które są z nią powiązane. Zakładka pojawi się u podmiotów, które wykupił pakiet z modułem Produkty;

• Komentarze – to miejsce, w którym osoby mające związek z daną sprawą mogą zamieszczać komentarze. Narzędzie to jest bardzo pomoce w wyjaśnianiu drobnych wątpliwości lub doprecyzowaniu i zwracaniu uwagi na ważne elementy. System Symfonia eDokumenty^TM pozwala na odpowiadanie na konkretne komentarze;

• Podsprawy – to tutaj można podejrzeć wszystkie mniejsze sprawy, które są podrzędne względem tej przeglądanej aktualnie. Tworzenie spraw podrzędnych omówiono poprzednio. W przypadku dużej liczby spraw można je wygodnie grupować, co ułatwia zarządzanie. Z poziomu zakładki można również tworzyć nowe sprawy, które domyślnie będą podrzędne względem tej, z której są inicjowane (pole Sprawa nadrzędna będzie wypełnione);

• Robocizna – jeżeli z daną sprawą powiązane są koszty robocizny (na przykład nadgodziny pracowników fizycznych, którzy muszą wykonać określone prace), można je zdefiniować w tym miejscu. Dzięki temu w prosty i szybki sposób będzie można skalkulować rentowność danej sprawy;

• po kliknięciu krzyżyka w prawym górnym narożniku okno konkretnej sprawy zostanie zamknięte. Nadal widoczne będzie główne okno modułu Sprawy.

Tworzenie spraw z dokumentów i wiadomości e-mail

Zakładanie nowej sprawy z poziomu dokumentu lub wiadomości e-mail jest drugą z dostępnych możliwości.

Aby utworzyć sprawę z dokumentu, należy:

1. otworzyć moduł Dokumenty i odszukać odpowiedni dokument;
2. zaznaczyć dokument na liście i kliknąć przycisk Dołącz do sprawy na pasku narzędziowym w górnej części okna modułu. Można również poddać edycji dokument i skorzystać z opcji Dołącz na pasku narzędziowym. Niezależnie od wybranej w punkcie drugim drogi dalsze kroki wyglądają tak samo;

3. w nowym oknie możliwe jest wskazanie konkretnej istniejącej lub utworzenie zupełnie nowej sprawy. W przypadku istniejącej sprawy należy ją odszukać w dostępnych teczkach (widoczne w lewej kolumnie okna), zaznaczyć i kliknąć przycisk DOŁĄCZ;

4. jeżeli potrzebne jest utworzenie nowej sprawy, to w oknie widocznym powyżej należy kliknąć przycisk Nowa sprawa. W nowym oknie trzeba wypełnić następujące pola:
   • Nazwa (pole obowiązkowe) – służy do wprowadzania jasnej i zrozumiałej nazwy sprawy;
   • Teczka (pole obowiązkowe) – służy do wskazania teczki, w której ma zostać utworzona nowa sprawa;
   • Procedura – pozwala na przypisanie określonej procedury działania w danej sprawie. Wyboru można dokonać z listy zdefiniowanych wewnątrz organizacji procedur;
   • Sprawa nadrzędna – pozwala na wskazanie sprawy nadrzędnej. Rozwiązanie to umożliwia stworzenie sprawy głównej (na przykład organizację konferencji) i podpiąć pod nią szereg mniejszych spraw, które składają się na całość;
   • Numer – umożliwia nadanie określonego numeru sprawy. Jeżeli włączona jest opcja Generuj znak, to numer zostanie utworzony automatycznie;
   • Klient – pozwala na wskazanie klienta, którego dotyczy dana sprawa. Należy wpisać fragment nazwy i kliknąć przycisk lupy. System wyszuka klientów, którzy spełniają kryterium. Następnie należy wybrać z listy potrzebny kontakt.
   • Uwagi – pozwala na dowolne wykorzystanie przez użytkownika, na przykład w celu dodania dodatkowych informacji na temat sprawy;

5. po uzupełnieniu pól należy kliknąć przycisk ZAPISZ. W tej chwili system utworzy nową sprawę i będzie ona widoczna w oknie Dołącz do sprawy. Należy wskazać nową sprawę i kliknąć przycisk DOŁĄCZ;

6. przy domyślnym widoku okna Dokumenty informacja o dołączeniu do sprawy widoczna jest po stronie listy dokumentów. Dodatkowo można to sprawdzić, otwierając dokument i sprawdzając zakładkę Szczegóły lub Dokument;

7. innym sposobem sprawdzenia, czy dany dokument ma przypisaną sprawę, jest modyfikacja sposobu wyświetlania w oknie modułu Dokumentu. Aby to zrobić, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w belkę z nazwami kolumn i zaznaczyć opcję Informacje o sprawie;

8. po włączeniu opcji opisanej w poprzednim punkcie widok listy dokumentów ulegnie zmianie i pojawi się tam dodatkowa kolumna – Informacje o sprawie. Jeżeli w kolumnie obok nazwy dokumentu pojawi się czerwona ikona teczki, oznacza to, że ma on przypisaną sprawę. Jeżeli nad ikoną teczki zostanie umieszczony kursor myszy, to pojawi się dodatkowa chmurka z dokładnymi informacjami na temat sprawy. Kliknięcie ikony teczki otworzy daną sprawę.

Kolejnym sposobem na założenie nowej sprawy jest jej utworzenie z poziomu klienta pocztowego. Aby utworzyć sprawę z wiadomości e-mail, należy:

1. otworzyć moduł Poczta, odszukać i wskazać konkretną wiadomość e-mail;
2. na górnym pasku narzędziowym kliknąć przycisk Dołącz do sprawy;
3. dalsze postępowanie wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku tworzenia sprawy z dokumentu, poczynając od podpunktu trzeciego.

Więcej informacji na temat modułu Poczta znajduje się w oddzielnym artykule.

Zamykanie spraw

System Symfonia eDokumenty^TM daje możliwość zamknięcia sprawy. Rozwiązanie to pozwala na zachowanie porządku w systemie oraz umożliwia kontrolę tego, co dzieje się z danymi sprawami. Po tym, jak sprawa zostanie zamknięta, osoba, która na przykład zleciła jej wykonanie, otrzyma stosowny komunikat.

Aby zamknąć sprawę, należy:

1. uruchomić moduł Sprawy, odszukać konkretną sprawę na liście;
2. zaznaczyć sprawę przeznaczoną do zamknięcia;
3. kliknąć przycisk Zamknij na pasku narzędziowym;

2. na ekranie pojawi się kolejno okno, w którym należy kliknąć przycisk ZAMKNIJ SPRAWY. Przy zamykaniu sprawy można:
   • ustawić konkretną datę zakończenia (pole Data zakończenia);
   • zmienić status sprawy według własnych upodobań (do wyboru są opcje OCZEKUJĄCA, OBOWIĄZUJĄCA, ZAMKNIĘTA oraz ANULOWANA). W systemie można zdefiniować własne statusy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w oddzielnym artykule.

3. kliknąć ZAMKNIJ SPRAWY,

Sprawę można zamknąć również z poziomu jej kartoteki. W zakładce Podsumowanie należy kliknąć przycisk Menu i wybrać opcję Zamknij sprawę.

Jeżeli zamyka się sprawę nadrzędną, to w oknie widocznym powyżej pojawia się dodatkowa opcja – Zamknij podrzędne. Dzięki temu możliwe jest zamknięcie wszystkich elementów głównej sprawy.

O tym, że sprawa została zamknięta, można przekonać się w dwojaki sposób. Po pierwsze, po otwarciu kartoteki zamkniętej sprawy w zakładce Podsumowanie pojawi się dodatkowy pasek z komunikatem Stan: Zamknięta.

Po drugie, informację o stanie sprawy można uzyskać w oknie modułu Sprawy. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy kolumny i w podręcznym menu włączyć opcję Stan.

W module Sprawy pojawi się dodatkowa kolumna o nazwie Stan załatwienia sprawy. Jeżeli pole będzie zawierało symbol „ptaszka”, oznacza to, że sprawa została zamknięta.

Usuwanie spraw

Aby usunąć sprawę, należy:

1. uruchomić moduł Sprawy, odszukać konkretną sprawę na liście;
2. zaznaczyć sprawę przeznaczoną do usunięcia;
3. kliknąć przycisk Usuń na pasku narzędziowym. Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy w sprawę i z menu wybrać Usuń;

4. system wyświetli okno z prośbą o potwierdzenie zamiaru usunięcia sprawy. Aby to zrobić, należy kliknąć przycisk USUŃ;

Usuwając sprawę, należy pamiętać, że wszystkie podrzędne sprawy z nią związane także zostaną usunięte.

Sprawę można usunąć również z poziomu jej kartoteki. W zakładce Podsumowanie należy kliknąć przycisk Menu i wybrać opcję Usuń sprawę.

Przywracanie usuniętych spraw

System Symfonia eDokumenty^TM został tak zaprojektowany, że newralgiczne działania da się odwrócić. Tak jest w przypadku usuniętych spraw, które w prosty sposób można odzyskać.

Aby przywrócić usuniętą sprawę, należy:

1. uruchomić moduł Sprawy;
2. w sekcji Filtry odszukać i odznaczyć opcję Usunięta;
3. na liście spraw pojawią się wszystkie sprawy – te usunięte będą przekreślone;

4. odszukać usuniętą sprawę, która ma zostać przywrócona;
5. kliknąć przycisk Menu i wybrać opcję Przywróć usuniętą sprawę;
6. gdy na ekranie pojawi się komunikat, kliknąć TAK.

Przywracając usuniętą sprawę, należy pamiętać, że wszystkie podrzędne sprawy z nią związane także zostaną przywrócone.

Wznawianie spraw

Aby wznowić sprawę, która została zamknięta, należy:

1. uruchomić moduł Sprawy;
2. w sekcji filtrów wyłączyć opcję Stan lub ustawić ją na Sprawy zamknięte;
3. wskazać sprawę na liście;
4. kliknąć przycisk Menu i wybrać opcję Wznów sprawę;

Grupowanie spraw

System Symfonia eDokumenty^TM pozwala użytkownikowi na samodzielne utworzenie dodatkowego, rozszerzonego podziału teczek. Dzięki temu grupa spraw umożliwia lepszą organizację pracy i utrzymywanie porządku. Grupy można modyfikować, zamykać oraz usuwać tak samo, jak pojedyncze sprawy.

Tworzenie nowej grupy spraw

Aby zgrupować kilka spraw, należy:

1. uruchomić moduł Sprawy;
2. kliknąć przycisk Nowa grupa spraw na pasku narzędziowym;

3. w nowym oknie kolejno uzupełnić pola:
   • Nazwa (pole obowiązkowe) – nazwa powinna oddawać to, czego dotyczy cała grupa spraw;
   • Teczka (pole obowiązkowe) – grupa spraw zawiera się w konkretnej teczce, którą należy wskazać na liście;
   • Sprawa nadrzędna – grupa spraw może zostać podłączona pod inną, ważniejszą sprawę nadrzędną;
   • Projekt  – grupa spraw może zostać podłączona do konkretnego projektu;

4. po wypełnieniu niezbędnych pól należy kliknąć przycisk DODAJ;
5. nowa grupa spraw pojawi się na liście. Zmodyfikowana ikona teczki dodatkowo będzie informowała o pojawieniu się grupy spraw.

Dodawanie istniejącej sprawy do grupy

Po tym, jak utworzona zostanie grupa, można do niej dołączyć pojedyncze sprawy, które chce się mieć w jednym miejscu.

Aby dodać sprawę do istniejącej grupy, należy:

1. otworzyć do edycji istniejącą sprawę:
   • dwukrotnie kliknąć nazwę sprawy na liście;
   • w nowym oknie kliknąć przycisk Edytuj;
2. w polu Sprawa nadrzędna kliknąć przycisk z lupą, a potem z listy wybrać wcześniej utworzoną grupę;

3. kliknąć przycisk OK.

W tej chwili sprawa zostanie dołączona do grupy. Zmieni się również widok listy w oknie modułu Sprawy. Obok grupy, do której przypisano sprawy, pojawi się mała strzałka, a jej kliknięcie rozwinie listę spraw, które są dostępne w danej grupie.

Modyfikowanie istniejącej grupy spraw

Grupa spraw może zostać poddana modyfikacji, w wyniku której możliwa jest zmiana jej nazwy, przypisania do teczki oraz uprawnień.

Aby zmodyfikować grupę spraw, należy:

1. w module Sprawy odszukać i dwukrotnie kliknąć nazwę grupy wymagającej modyfikacji;
2. w zakładce Ogólne, widocznej w nowym oknie, kliknąć Edycja i zmienić pożądany element: nazwę, numer sprawy i/lub przypisanie do teczki, etc.;

3. w zakładce Uprawnienia zmodyfikować uprawnienia do grupy. W polu Wybierz listę można ustawić opcję Lista pracowników; w lewej kolumnie pojawi się wykaz pracowników, wystarczy zaznaczyć odpowiednią osobę i kliknąć strzałkę na środku ekranu. Pracownik zostanie dodany do prawej kolumny i będzie mieć dostęp do grupy. Zaznaczenie pracownika w prawej kolumnie pozwoli na doprecyzowanie uprawnień, jakie posiada;

4. w zakładce Podsprawy sprawdzić listę spraw, które przypisano do grupy. Sprawy z listy można między innymi poddać edycji lub usunąć. Możliwe jest również utworzenie nowej podstawy, która trafi do grupy.

Zamykanie i wznawianie grupy spraw

Kwestia zamykania i wznawiania grup wygląda podobnie do zamykania i wznawiania spraw. Proces ten został opisany w oddzielnych artykułach.

Usuwanie i przywracanie grupy spraw

Kwestia usuwania i przywracania grup wygląda podobnie do usuwania i przywracania spraw. Proces ten został opisany w oddzielnym artykule.

Komasowanie spraw

Podczas codziennej pracy zdarza się, że kilku użytkowników utworzy duplikaty sprawy. W takim wypadku w systemie może powstać bałagan, ponieważ różne osoby mogą wykonywać swoją pracę w różnych miejscach. Dlatego w przypadku, gdy powstanie kilka spraw dotyczących tego samego zagadnienia, warto je połączyć w jedną – skomasować.

Aby skomasować dwie sprawy, należy:

1. w module Sprawy na liście odszukać sprawę, która ma pozostać;

2. kliknąć przycisk Menu i wybrać opcję Komasowanie spraw;
3. w nowym oknie w polu Sprawa do pozostawienia będzie widoczna sprawa, którą oznaczono wcześniej;

4. w polu Sprawa do zamknięcia należy kliknąć przycisk z symbolem lupy, a potem na liście odszukać duplikat sprawy;
5. kliknąć przycisk KOMASUJ. Na ekranie pojawi się komunikat informujący o tym, że operacja nie może zostać cofnięta. Aby kontynuować, należy kliknąć przycisk TAK.
6. sprawy zostaną połączone.

W tym miejscu warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

• proces komasowania jest nieodwracalny;
• do wykonania komasowania spraw niezbędne jest uprawnienie Komasowanie spraw;
• podczas komasowania zachowane zostaną wszystkie informacje ze sprawy, która ma zostać. Dodatkowo z zamykanej sprawy przeniesione zostaną dokumenty, zdarzenia, pozycja, podsprawy i tak dalej.

Przydzielanie spraw

Przydzielanie spraw ma zastosowanie w sytuacji, kiedy na przykład do działu w firmie przychodzi nowy pracownik i ma brać udział w dotychczasowych projektach realizowanych przez daną komórkę organizacyjną, a nie otrzymuje ich na podstawie innych uprawnień (na przykład grupy). W związku z tym musi uzyskać dostęp do odpowiednich spraw w zakresie określonym przez uprawnienia innej osoby pracującej na równorzędnym stanowisku.

Aby przydzielić sprawy nowemu pracownikowi, należy:

1. uruchomić moduł Sprawy;
2. odszukać na liście sprawę, która ma zostać przydzielona;
3. kliknąć przycisk Akcje i wybrać opcję Przydziel sprawy;

4. w nowym oknie konieczne jest określenie kilku kluczowych parametrów:
   • Komu przydzielić sprawy – z listy rozwijanej należy wskazać osobę, której mają zostać przydzielone sprawy;
   • Kto posiada pożądany do skopiowania poziom dostępu – z listy rozwijanej należy wybrać osobę, której uprawnienia mają posłużyć jako wzór do przeniesienia;
   • Ogranicz sprawy do teczki – przydzielanie spraw można ograniczyć do konkretnej teczki. Wystarczy wskazać na liście nazwę teczki;

5. kliknąć przycisk PRZYDZIEL SPRAWY;

Uwaga: przydzielanie spraw wymaga uprawnienia systemowego (Prawo do przydzielania spraw), które jest dostępne w ustawieniach konta pracownika – Prawa do systemu/Sprawy/Prawo do przydzielania spraw.

Wydruk listy spraw

Wychodząc naprzeciw potrzebom niektórych organizacji, system Symfonia eDokumenty^TM daje możliwość wydrukowania listy spraw w sposób, w jaki widoczne są one w module. Możliwe jest wydrukowanie wszystkich lub tylko widocznych spraw. Warto tutaj pamiętać, że ustawienia filtrów nie są brane pod uwagę przy wydruku spraw.

Aby wydrukować listę spraw, należy:

1. stworzyć moduł Sprawy;
2. kliknąć przycisk Akcje i skorzystać z jednej z opcji:
   • Drukuj listę spraw – widoczne;
   • Drukuj listę spraw – wszystkie;

3. otwarte zostanie nowe okno, w którym widoczny będzie pogląd listy spraw. Aby uzyskać wydruk, należy kliknąć przycisk Drukuj, w kolejnym oknie wskazać drukarkę, która wykona czynność, i ponownie kliknąć Drukuj.

Przenoszenie spraw

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to w prosty sposób możliwe jest przeniesienie sprawy z jednej teczki do drugiej, na przykład do teczki w innym dziale.

Aby przenieść sprawę do innej teczki, należy:

1. włączyć moduł Sprawy;
2. odszukać i zaznaczyć na liście sprawę, która ma zostać przeniesiona do innej teczki;
3. kliknąć przycisk Akcje na pasku narzędziowym i wybrać opcję Przenieś sprawę;

4. w nowym oknie, w jego centralnej części, wskazać odpowiednią teczkę docelową i kliknąć przycisk PRZENIEŚ;

5. sprawa zostanie przeniesiona, a na ekranie pojawi się stosowny komunikat, który można zamknąć, klikając przycisk OK.