Nota korygująca jest dokumentem wystawianym przez nabywcę, nie zaś przez dostawcę towaru czy wykonawcę usługi. Za jej pomocą można skorygować fakturę zawierającą błędne informacje, związane zwłaszcza z danymi nabywcy.
Notę księgową może wystawić osoba przypisana do grupy FAKTURY – Księgowość lub FAKTURY – Wystawianie Not księgowych.
Aby wystawić notę korygującą, należy:
- w module Faktury zakupu odszukać uprzednio zarejestrowaną fakturę zakupu:
- otworzyć dokument i kliknąć przycisk Menu, a potem Nota korygująca;
- kliknąć prawym przyciskiem myszy w fakturę na liście i z menu podręcznego wybrać opcję Nota korygująca;
- otwarte zostanie nowe okno, w którym pojawi się zawartość noty. W sekcji Treść noty należy kliknąć EDYTUJ TREŚĆ;
- w kolejnym nowym oknie uzupełnić pola Niepoprawna treść i Poprawna treść, a następnie kliknąć przycisk ZAPISZ. Po powrocie do głównego okna noty korygującej należy kliknąć przycisk generowania pliku PDF. Dokument w postaci pliku PDF pojawi się w zakładce Załączniki;
- kliknąć Wyślij i wykonać resztę kroków niezbędnych do tego, by nota korygująca została wysłana do sprzedawcy, który wystawił błędną fakturę.
