Jak wykorzystać zmiany podatkowe do zwiększenia zyskowności usług w biurze rachunkowym?

Zmiany podatkowe budzą wiele obaw i wątpliwości. Trudno się temu zresztą dziwić – nowe przepisy w przypadku biur rachunkowych niemal zawsze oznaczają konieczność weryfikacji procedur, aktualizacji systemów, a przede wszystkim edukowania klientów, którzy nie zawsze nadążają za tym, co dzieje się w przepisach. Do tego dochodzi jeszcze niepewność interpretacyjna i ryzyko błędu. Warto jednak pamiętać, że zmiany podatkowe to nie tylko zagrożenia, ale także szansa – nowe regulacje mogą być bowiem impulsem do wdrożenia dodatkowych usług doradczych, aktualizacji cenników czy automatyzacji wybranych procesów.

Zmiany podatkowe w 2025 – co warto wiedzieć?

Rok 2025 przynosi wiele istotnych zmian prawnych, które wpłyną na codzienną pracę biur rachunkowych. To m.in. wejście w życie przepisów dotyczących kasowego PIT, nowego sposobu obliczania składki zdrowotnej czy raportowania JPK CIT przez dużych podatników. Zmieniają się również zasady zwolnienia z VAT dla małych firm w UE (procedura SME), a podatek wyrównawczy dla grup kapitałowych stanie się nowym obowiązkiem sprawozdawczym. Dla wielu firm istotne będą również podwyżki minimalnego wynagrodzenia i zwiększenie kosztów zatrudnienia. Warto też pamiętać, że 2025 r. to ostatni dzwonek, by przygotować się do obowiązkowego KSeF. Te zmiany to ogromne wyzwanie dla przedsiębiorców – i szansa dla biur rachunkowych, by odpowiedzieć na nie nowymi, profesjonalnymi usługami.

Więcej na temat zmian w podatkach w 2025 przeczytasz we wpisie: Zmiany w podatkach 2025 – lista 8 zmian prawnych, które wchodzą w życie od nowego roku! – Symfonia

Zmiany podatkowe a usługi doradcze w biurze rachunkowym

Nowe przepisy niemal zawsze rodzą lawinę pytań ze strony klientów. Wdrożenie zmian prawnych to zatem idealny moment, by rozszerzyć zakres wsparcia, jakie oferuje Twoje biuro – nie tylko w obszarze podatkowym. Przykłady? Możesz zaoferować analizę opłacalności przejścia na kasowy PIT czy wsparcie w przygotowaniu do wdrożenia JPK CIT lub KSeF. Równie ważna może być pomoc w ocenie kosztów zatrudnienia w kontekście zmian w składkach ZUS i wynagrodzenia minimalnego.

Dużym zainteresowaniem cieszy się także outsourcing kadrowo-płacowy – szczególnie wśród mikroprzedsiębiorców, którzy nie dysponują własnym działem HR. Tego typu usługa obejmuje m.in. naliczanie wynagrodzeń, przygotowywanie list płac, prowadzenie akt osobowych, obsługę umów i dokumentacji pracowniczej oraz sporządzanie deklaracji ZUS i PIT. To jeden z najbardziej dochodowych obszarów działalności – koszt obsługi jednego pracownika może sięgać nawet kilkuset złotych miesięcznie, a wiele procesów, ajkie się z tym wiążą da się zautomatyzować.

Biura rachunkowe coraz częściej oferują też pomoc w interpretacji przepisów, konsultacje dotyczące rozliczeń czy reprezentację przed organami skarbowymi. Trzeba jednak pamiętać, że świadczenie takich usług wymaga odpowiednich kwalifikacji zawodowych, zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym.

Rosnącą popularnością cieszy się również analiza finansowa, polegająca na ocenie płynności czy efektywności operacyjnej. Dzięki odpowiednim narzędziom – np. modułom analitycznym w systemach księgowych możesz szybko wygenerować raporty dotyczące np. rentowności i pomóc w ten sposób zidentyfikować obszary wymagające optymalizacji.

Przeczytaj również: Usługi dodatkowe w biurze rachunkowym – jak rozbudować ofertę, by podnieść rentowność? – Symfonia

Uzupełnieniem tego wpisu jest nagranie z webinaru, w którym eksperci Symfonii – Katarzyna Bruździńska-Wójcik i Bogdan Zatorskiego – wskazują, jak wykorzystać zmiany podatkowe do budowania oferty usług doradczych. Obejrzyj, jeśli chcesz pogłębić temat!

Jak wyceniać usługi związane ze zmianami w przepisach?

Wdrożenie nowych usług powinno iść w parze z odpowiednią wyceną. Nie oferuj dodatkowych konsultacji „przy okazji” – przygotowanie się do zmian podatkowych wymaga czasu, wiedzy i doświadczenia. Dobrą praktyką jest wyodrębnienie pakietu usług doradczych związanych z aktualizacją przepisów i wprowadzenie odrębnej opłaty za takie wsparcie. Możesz też stworzyć abonament, w ramach którego klient otrzyma bieżące informacje o zmianach, wzory dokumentów i konsultacje z ekspertem. Pamiętaj, by zawsze jasno komunikować, czego dotyczy dana usługa i co jest jej zakresem. Przejrzystość to klucz do budowania zaufania.

Więcej na ten temat przeczytasz we wpisie: Wycena usług księgowych – o czym warto pamiętać? – Symfonia

Jak przygotować się na zmiany podatkowe w biurze rachunkowym?

Zmiany podatkowe to często źródło stresu i dodatkowych obowiązków. Warto jednak mieć świadomość, że mogą one też być impulsem do uporządkowania procesów i wdrożenia rozwiązań, na które wcześniej brakowało czasu. Księgowanie faktur, generowanie sprawozdań finansowych, rozliczanie wynagrodzeń czy archiwizacja dokumentów to przykłady czynności, które pochłaniają najwięcej czasu pracy w biurze rachunkowym i jednocześnie takie, które świetnie nadają się do automatyzacji.

Tu z pomocą przychodzi nowoczesne oprogramowanie dla biur rachunkowych, które może samodzielnie stosować aktualne reguły podatkowe – np. przy rozliczaniu podatków czy generowaniu plików JPK.  Równie ważnym elementem cyfrowej transformacji biura rachunkowego jest elektroniczny obieg dokumentów. Blisko połowa księgowych wskazuje wymianę dokumentów z klientami jako jedno z największych wyzwań. Digitalizacja tego procesu nie tylko eliminuje opóźnienia, ale też ułatwia weryfikację i księgowanie faktur oraz umożliwia zdalny dostęp do danych – co ma szczególne znaczenie w modelu pracy hybrydowej. Warto też pomyśleć o wdrożeniu nowych kanałów komunikacji z klientami, które pozwolą uporządkować współpracę i uwolnić czas na świadczenie bardziej wartościowych usług doradczych.

Przeczytaj również: Nowoczesna księgowość – jak automatyzacja procesów księgowych i AI zmieniają branżę biur rachunkowych? – Symfonia